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2023/10/03 更新
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產經 熱門股/精成科帶量漲停、飆104.5元天價 吸引近萬張排隊等買
AI應用持續擴張,推升高階封裝與先進材料需求迅速成長,成為PCB產業轉型升級的重要驅動力,近期上游玻纖布(T-glass)、特殊銅箔價格相繼喊漲,帶動台系PCB供應鏈營運動能轉強,激勵近日PCB族群飆漲,今(22)日持續上攻,其中精成科強勢亮燈漲停,首度衝破百元大關,飆上104.5元歷史新高,成交量逾3.5萬張,躍居排行榜第九大,盤中委買張數達9600多張。 精成科自4月起合併日商Lincstech,正式跨足AI伺服器與半導體市場,帶動AI營收比重提升,6月營收達31.26億元,雖月減7.59%、但仍年增62.31%,累計上半年合併營收達148.22億元,較去年同期成長37.17%,創下歷年第五高紀錄。 隨著AI伺服器大量導入多晶片封裝與HBM設計,ABF載板需求快速升溫,進一步推升高階PCB板材使用率。據法人估算,每一台AI伺服器的PCB產值,可望較傳統伺服器提升5~7倍之多,隨著伺服器數量越多,OAM加速模組板(HDI PCB)與通用基板(UBB板)用量亦同步放大。 材料端方面,銅箔基板(CCL)與高階玻纖布供應趨緊,尤其日系廠商調整產線、聚焦高毛利特種材料,如低介電常數(Low Dk)、低膨脹係數(Low CTE)的800G交換器用玻纖布,預估市場供需缺口將擴大至逾10%。產業人士透露,特種高階玻纖布8月起預計調漲報價,漲幅上看20%,高階材料單價將達每公斤80~100美元,有助拉抬整體PCB毛利率。 觀察今日整體PCB族群表現,榮科遭列注意股,仍強勢拉出第2根漲停,達22.1元,寫下2024年11月上旬以來、近8個月新高;德宏、燿華則強漲6~7%,富喬、定穎投控也漲4~5%,其中富喬成交量突破15.8萬張、登上台股第二大;金像電、高技、瀚宇博、金居刷新天價後紛紛回落,金居、金像電更是無力翻黑。
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產經 T-Glass供給吃緊 載板漲聲響
AI需求火燒連營,從晶片延燒至載板材料,當中以T-Glass玻纖布最為關鍵。由於該材料主要應用於高階BT與ABF載板,近期供給明顯吃緊,進而推升載板族群如欣興、景碩、南電、臻鼎產品報價。據供應鏈消息指出,各家BT載板報價自7月起陸續調升,最高漲幅達20%,為長期毛利率偏低的BT產品線注入新契機,受惠品項包括記憶體用、非美系手機用高階載板等,有望進一步掌握材料短缺與議價優勢。 業界人士指出,BT載板長期處於供過於求局面,獲利能力有限,但隨T-Glass供應轉趨緊張,加上銅、金等原物料報價走揚,台系載板廠已開始針對採用T-Glass的BT載板調漲價格,其中部分產品調幅20%,中低階產品亦陸續反映成本壓力。以記憶體載板為例,報價已出現明顯上行,預期將逐步轉化為營收與毛利貢獻。 觀察各家業者BT業務比重,景碩BT載板占比估達33%;南電BT占比約28%,部分品項漲幅達兩成;欣興BT占比約13%,臻鼎略高於4%。法人判斷,若目前漲價趨勢得以延續至今年底,將有助整體BT毛利從低位數拉升至中位數以上,尤其是日東紡T-Glass新產能預估要至2026年下半年才開出,短期供應吃緊情勢難解,將為供應端提供持續議價空間。除BT載板外,ABF載板同因AI晶片應用而出貨增長。儘管目前高階產品獲利水準尚稱穩健,短期並無報價壓力,但業界普遍預期,隨載板面積持續放大、T-Glass供應緊繃,中長期價格仍有調升潛力,特別是若T-Glass持續排擠E-Glass產能,後續中低階ABF載板亦有望迎來報價上修。 就個別廠商布局來看,欣興在AI ASIC與美系GPU平台已有穩固地位,市占率約30%~40%,法人預估AI載板今年比重可望達17%;南電則因800G、AI載板需求,相關產品比重預估為7%與9%;至於景碩雖AI GPU載板占比尚低,然已擁有第三供應資格,具備未來擴張條件。 ※ 本文內容由《工商時報》授權刊載,未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞,追蹤 FB 、 Line@。
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產經 主權AI基建崛起 台廠搭順風車
獲得輝達(NVIDIA)注資的AI基建服務商Nebius Group,和競爭對手CoreWeave被喻為是被低估的AI產業後起之秀。隨著兩家AI基建業者加速於歐美市場推展AI雲端運算服務,同時積極爭取主權AI基建商機,亦帶旺相關台AI伺服器供應商在新一代AI GPU平台產品的出貨動能。 與Nebius長期合作的台廠包括技嘉、華碩,繼上半年GB200 NVL72交貨後,自第三季起還將交付其B200訂單,另亦傳出華碩最快在第四季底前,將有GB300專案出貨。此外,華擎除了同握有Nebius的B200訂單外,亦將爭取B300與採用RTX PRO 6000 Blackwell的AI伺服器接續出貨。另CoreWeave的主力供應商除戴爾、美超微外,技嘉亦握有其x86架構的AI伺服器訂單,至於緯創作為戴爾和美超微的供應商,也在CoreWeave加速推進AI基建的布局下受惠。 Nebius先前雖因俄烏戰爭爆發、國際大廠撤出俄國業務的局勢下,亦與俄國網路暨雲端服務商Yandex切割、撤資,並於分拆後、去年第四季重新於美國NASDAQ掛牌上市,但今年以來,受到獲得輝達注資的利多帶動,Nebius股價已飆漲9成。 在NVIDA的支持下,Nebius於去年底即預告,針對Blackwell平台的GB200 NVL72及HGX B200的採購量,將共計達22,000顆(AI GPU),並分別部署在其位於美國和芬蘭的資料中心。 據了解,其主要合作供應商之一的華碩和技嘉,即於今年上半年間陸續交付其部分GB200的訂單。而隨著Nebius將於第四季起,在英國部署最新採用Blackwell Ultra平台的共計數千台B300與部分GB300 NVL72,目前已與Nebius進行專案前期導入合作的華碩,屆時可望受惠、延續新一波出貨利多。此外,技嘉除為Nebius主力AI伺服器供應商外,亦掌握有來自其競爭對手CoreWeave在既有世代產品的訂單,和Blackwell Ultra平台新品的new order(新訂單),同為技嘉在下半年到明年上半年的AI伺服器業務帶來挹注。 ※ 本文內容由《工商時報》授權刊載,未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞,追蹤 FB 、 Line@。
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產經 國泰金7月庶民指數 股熱房冷
川普關稅衝擊效應遞減,民眾對景氣展望和台股樂觀指數持續走揚。國泰金控7月國民經濟信心調查(庶民指標)結果顯示,民眾對台股樂觀指數上揚至4.9,風險偏好指數轉佳至5.5,且47%認為台股下半年上看24,000點,對景氣現況樂觀指數也反彈至-31.5,展望樂觀指數同步走揚至-28.1。 國泰7月庶民指數顯示,對台股未來半年的表現預期,36.1%民眾認為會上漲占大宗、月增4.6個百分點,31.2%認為會下跌、月減5.8個百分點;對台股樂觀指數7月上揚至4.9,自4月以來已連三個月呈現上升趨勢,顯示逐漸擺脫4月川普關稅襲擊的負面情緒陰霾。 雖然民眾對台股下半年表現趨樂觀,但高低點預期差距大,調查結果顯示,最多民眾認為下半年高點將介於23,000~24,000點區間、約31%,其次認為高點低於23,000點、約22%,但認為會漲破24,000點的民眾共約47%,且僅14%預期高點在26,000點之上。 下半年台股指數低點預期,最多民眾認為將低於19,000點、約32%,其次認為落在20,000~21,000點間、約22%,總計52%認為台股低點會低於20,000點。 風險偏好方面,7月約26.2%民眾有意願將現金或定存轉入股票投資,月增1.2個百分點;53.1%偏好維持不變;20.7%減少股票投資意願、月減2.8個百分點,顯示民眾對於風險偏好提升。 民眾對景氣展望,樂觀指數持續走揚,景氣現況樂觀指數從上月-41.3反彈至7月-31.5,展望樂觀指數也從-32.7走揚至-28.1;大額消費意願指數從6月-1.7上升至2,耐久財消費意願指數持平在-19.6。 對經濟成長率預估,主計總處5月28日估台灣今年經濟成長率3.1%,通貨膨脹率1.88%。國泰調查顯示,民眾對今年台灣經濟成長率平均預期值下降至2.58%,且64%認為今年經濟成長率會低於3%,另62%認為通貨膨脹率會高於2%。 ※ 本文內容由《工商時報》授權刊載,未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞,追蹤 FB 、 Line@。
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