熱門股／記憶體噴漲！南亞科、華邦電量價齊揚品安飆漲停

▲記憶體大廠相繼傳出漲價消息，帶旺台廠股價表現。（圖／非凡新聞資料照）

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由於記憶體需求增加，日前傳出全球記憶體三大巨頭美光（MU）、三星電子、SK海力士將調漲動態隨機存取記憶體（DRAM）價格，激勵台廠聞訊衝高，今（13）日華邦電、南亞科雙雙霸榜成交量第一、第二大，漲幅達8～9%；品安則帶量攻上漲停板，收復5日線；群聯、廣穎電通也強漲逾半根停板。

據韓媒《Electronic Times》引述業界消息，三星已經在5月初與主要客戶洽談，並且達成DRAM價格調漲共識，而具體漲幅將因客戶規模而異。消息指出，此次漲幅將影響DDR4及DDR5記憶體價格，前者漲幅約在兩位數的百分比，而後者漲幅則約在個位數百分比，可能會分別在20%、5%比例。

不僅三星，SK海力士也傳出將其DRAM價格調漲約12%，而美光先前也已經告知客戶將調漲記憶體價格。至於價格調整原因，除了供需出現改變情況之外，主要還是受到美國政府關稅政策衝擊，使得記憶體在內的元件價格出現不同漲幅。

近日華邦電在法說會上表示，受惠急單湧現與產品供需改善，第二季營運將持續向上，也觀察到DDR3及DDR4價格開始上揚，再加上今年旗下LPDDR4全系列產品齊發，看好將挹注下半年表現。受惠於中國刺激方案帶動需求，南亞科總經理李培瑛則透露，DRAM產業已於第一季落底，預料DRAM價格本季反彈。

對此，法人分析，如今隨著記憶體大廠同步喊漲，市場解讀記憶體報價本季續漲態勢確立，台股記憶體族群有望迎來「價量齊揚」行情。

記憶體股價點火，華邦電大漲逾8%，來到高點17.9元，站上季線，成交量達11.8萬多張，衝上台股排行榜冠軍。南亞科則飆近漲停，攻上40.8元，收復季線，成交量逾11.7萬張，緊追華邦電之後。品安開高走高，衝上漲停價34.4元，盤中高掛7100多張排隊委買。群聯、廣穎電通強漲5～ 7%，商丞勁揚逾4%，威剛、旺宏、十銓、宇瞻則漲2～3%。

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Switch 2主板供應鏈瑞昱、聯發科入列

▲任天堂次世代遊戲機Switch 2的主機板近日意外現身，其中台灣晶片大廠瑞昱與聯發科名列其中。圖／非凡新聞網資料照

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任天堂次世代遊戲機Switch 2的主機板近日意外現身，其中台灣晶片大廠瑞昱與聯發科名列其中；另，原相首季遊戲機業務占營收比達11％，同受Switch 2拉貨帶動。

供應鏈預估，Switch 2首年出貨量有望達1,800萬～2,000萬台，台系晶片在全球遊戲市場的影響力持續擴大，相關IC供應鏈於消費電子領域之布局增添動能。

Switch 2將於6月5日全球發售。據悉，所搭載系統單晶片（SoC）為輝達T239，採用三星8奈米製程打造；半導體業界分析，相較上一代Tegra X1，未沿用台積電製程，原於成本考量。

此外，主機板上其他關鍵零組件同樣引人矚目，如聯發科提供WiFi／藍牙晶片，瑞昱則負責音訊晶片，PCB板則採用欣興，足見台廠在Switch 2供應鏈中扮演重要角色。

而手把部分，由原相提供感測器晶片。原相指出，首季度遊戲機出貨成長優於其他產品線，比重自9％增加2個百分點，並預估接下來會維持在1成左右的營收占比。外界推測，Switch 2主機與全新Joy-Con 2控制器支援滑鼠式操作，就是由原相技術提供支援。

至於關稅及匯率對原相影響，原相表示，全力配合客戶出貨，但訂單是否調整仍需觀察。目前部分客戶因關稅問題提早拉貨，也有客戶因不確定性而保守拉貨，但皆不是重大調整，對上半年業績影響不大；匯率則短期對毛利率有影響，但待庫存去化後，影響將逐步淡化。

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熱門股／美中關稅停戰90天！航海王望迎出貨潮萬海、陽明一度飆漲停

▲今（13）日上市航運類股指數漲逾3%，萬海、陽明一度亮燈漲停，長榮跳空一度衝漲逾9%。（圖／非凡新聞資料照）

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中國與美國昨（12）日於瑞士日內瓦發布聯合聲明，雙方同意大幅暫時降低對彼此加徵的關稅，將在5月14日前實施。市場看好從中國到美國的貨運量將激增，貨運業者有望進補，刺激今（13）日上市航運類股指數漲逾3%，萬海、陽明一度亮燈漲停，長榮跳空一度衝漲逾9%，離亮燈一步之遙，陽明、萬海居台股成交量第三、第六。

美中關稅議題協議，美國對中國進口品徵收的145%關稅稅率將降至30%，中國對美國商品徵收的125%關稅稅率則將降至10%，雙方並同意90日內不再調高或新增關稅並展開談判。外媒指出，零售商和物流業高層預期，美中此次初步貿易協議，將促使進口商於90天時間內加速出貨，未來4~6周非常關鍵。

對此台驊控股昨日舉行法說會表示，預估美中關稅戰緩和會有補貨潮，但需先等待美國進口商放在保稅倉庫的貨品釋出，加上中方工廠恢復生產也需要時間、且不少供應鏈已轉移到東南亞市場，因此認為初始貨量不會那麼多，預計約2周後貨量、運價才會緩步走升，並預計第二季將是谷底，第三、第四季恰逢耶誕、感恩等節慶貨品開始拉貨，如果美中雙方最終談判結果良好，屆時海運量價將觸底反彈、緩慢上升。

受美中關稅協議影響，歐美航運股飆漲，馬士基大漲逾11%、赫伯羅德狂漲逾12%，帶動台股航運族群也衝高，陽明、萬海盤中漲停打開，萬海漲幅收斂至3%震盪，長榮、萬海勁揚逾半根漲停板，其他包括中櫃、台驊控股漲4~5%，新興、裕民、中航、台航、四維航漲1~2%。

貨櫃三雄日前公布4月營收，長榮公告4月營收300.05億元，月減10.4%、年減5.7%；累計前4月營收為1399.75億元，年增16.2%。陽明4月營收124.93億元，月減5.6%、年減16.4%；累計前4月營收580.09億元，年減1.3%。萬海4月營收114.38億元，月減2.94%、年增13.2%；累計前4月營收485.28億元，年增28.6%。

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