1.董事會決議日期:114/05/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第四十三條之六規定及金融監督管理 委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函解釋令以及112年12月29日金管證 發字第11203860674號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關 函令規定之特定人為限，以內部人或關係人或策略性投資人為限，應募人資格提請 股東會授權董事會審查之。公司目前尚未洽定特定人。
(2)應募人名單：目前暫定內部人或關係人之應募人名單如下表，惟目前並無已洽定 之內部人。 應募人名稱與本公司之關係 --------------------------------------------------------------- 台豐資本股份有限公司
1.持股10%以上大股東
2.本次董事候選人 涵憶實業有限公司
1.持股10%以上大股東
2.本次董事候選人 孫正強
1.公司董事/內部人/關係人
2.本次董事候選人之代表人 楊宗翰
1.公司董事/內部人/關係人 楊宗翰
2.本次董事候選人之代表人 陳德樺本次董事候選人之代表人 何易蒼本次董事候選人之代表人 世豐二號資本股份有限公司公司實質關係人 沈慧誠本次董事候選人可能之實質關係人 永德國際開發股份有限公司本次董事候選人可能之實質關係人 廖英德本次董事候選人可能之實質關係人 陳美玲本次董事候選人可能之實質關係人 寶崴光學股份有限公司本次董事候選人可能之實質關係人 漢輝投資股份有限公司本次董事候選人可能之實質關係人 台信投資開發股份有限公司本次董事候選人可能之實質關係人 大漢營造工程有限公司本次董事候選人可能之實質關係人 登富開發建設有限公司本次董事候選人可能之實質關係人 何易學本次董事候選人可能之實質關係人 恆美建設股份有限公司本次董事候選人可能之實質關係人 陳瑞玄本次董事候選人可能之實質關係人 李昆鴻本次董事候選人可能之實質關係人 宏誼企業股份有限公司本次董事候選人可能之實質關係人 張瑜勇本次董事候選人可能之實質關係人 柯俊宏本次董事候選人可能之實質關係人 林靖揚本次董事候選人可能之實質關係人 應募人如屬法人者，應揭露事項：
(1)應募人：台豐資本股份有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 陳美玲38.40%本次董事候選人可能之實質關係人 寶崴光學股份有限公司15.36%本次董事候選人可能之實質關係人 萬潤科技股份有限公司11.52%無 永德國際開發股份有限公司7.68%本次董事候選人可能之實質關係人 何家富投資股份有限公司7.68%無 成達國際投資有限公司7.68%無 育觀管理顧問股份有限公司4.00%該公司負責人與本公司法人董事光 芯股份有限公司代表人孫正強相同 陳德樺3.84%本次董事候選人之代表人 卿寶企業股份有限公司3.84%無
(2)應募人：涵憶實業有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 漢輝投資股份有限公司40.00%本次董事候選人可能之實質關係人 台信投資開發股份有限公司40.00%本次董事候選人可能之實質關係人 大漢營造工程有限公司14.00%本次董事候選人可能之實質關係人 登富開發建設有限公司5.00%本次董事候選人可能之實質關係人 何家發投資股份有限公司1.00%無
(3)應募人：世豐二號資本股份有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 陳尚仁15.35%無 陳美珍15.35%無 蕭樹莊15.35%無 黃啟宗7.68%無 林毅7.68%無 賦鈺發投資有限公司7.68%無 佰通國際有限公司7.68%無 鏮璽投資有限公司7.68%無 又寧有限公司7.68%無 林沅馨7.68%無
(4)應募人：永德國際開發股份有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 陳德樺64.00%本次董事候選人之代表人 永德工程顧問股份有限公司18.00%無 國智投資股份有限公司18.00%無
(5)應募人：寶崴光學股份有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 寶島光學科技股份有限公司100.00%無
(6)應募人：漢輝投資股份有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 何易學43.66%本次董事候選人可能之實質關係人 黃培柔15.09%為本公司大股東涵憶實業有限公司 之負責人 何易蒼15.09%本次董事候選人之代表人 蔡貴淩15.09%無 張蓬英11.07%無
(7)應募人：台信投資開發股份有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 陳瑞玄89.55%本次董事候選人可能之實質關係人 蘇永舜9.09%無 林家嘉1.36%無
(8)應募人：登富開發建設有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 李昆鴻30.00%本次董事候選人可能之實質關係人 張麗蘭30.00%無 李恬儀20.00%無 張國雄20.00%無
(9)應募人：恆美建設股份有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 漢輝投資股份有限公司36.64%本次董事候選人可能之實質關係人 何家富投資股份有限公司31.30%無 何家發投資股份有限公司31.30%無 何易蒼0.38%本次董事候選人之代表人 何易學0.38%本次董事候選人可能之實質關係人
(10)應募人：大漢營造工程有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 何易學35.71%本次董事候選人可能之實質關係人 張蓬英34.60%無 恆美建設股份有限公司28.57%本次董事候選人可能之實質關係人 何芊芸0.19%無 何芊姿0.19%無 何育榜0.19%無 何芊涵0.19%無 何芊憶0.18%無 何芊佩0.18%無
(11)應募人：宏誼企業股份有限公司 其前十名股東名稱及持股%與本公司之關係 --------------------------------------------------------------------- 何芊芸13.34%無 何芊涵13.34%無 何芊姿13.33%無 何育榜13.33%無 何芊憶13.33%無 何芊佩13.33%無 柯俊宏10.00%無 何靜誼10.00%無
4.私募股數或張數:40,000,000股為上限之普通股。
5.得私募額度:在不超過40,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內，分四次 辦理，惟得視實際發行狀況調整各次私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行 股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計總發行股數以不超過 40,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並 加回減資反除權後之股價。
2.本次私募每股價格不得低於參考價格之八成且不低於票面金額新台幣10元，其訂定 方式係遵循主管機關現行法令之相關規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際本次私募 價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會視當時市場狀況並考量 日後洽特定人情形決定之。
3.前述私募普通股之價格訂定係分別參考本公司營業狀況、未來展望、私募有價證券 原則上受限於三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「公開發行公司辦理 私募有價證券應注意事項」之規定及相關法令進行定價，故其價格之訂定應有其依據及 其合理性。
7.本次私募資金用途: 各分次辦理私募之資金用途皆為償還銀行借款、充實營運資金或因應公司未來營運發展 所轉投資事業之資金需求。
8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌資之時效性、可行性及發行成本以及引進策略性投資人之實際 需求；並考量私募方式相對具迅速簡單之時效及私募有價證券原則上受限三年內不得 自由轉讓之規定，將更得確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，另透過授權董 事會視公司營運實際需求擇適當時機分次私募，亦將有效高本公司籌資之機動與靈活 性，並可確保公司穩定經營。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:無。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，惟依「證券交易法」第四十三 條之八規定，除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司 私募普通股自交付日起滿三年後，向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。
18.其他應敘明事項:
1.為辦理本次私募普通股現金增資，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司 簽署、商議一切有關本次私募計畫（包含洽定策略性投資人）之相關契約及文件，並 為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
2.本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，私募之主要內容及其他未盡事宜，除 私募定價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行 條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度及其他相關事項等，擬提請股東會授權董 事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法 令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而有需變更或有修 正必要時，擬請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。