以伊停火為股市帶來樂觀情緒，加上AI熱潮持續帶旺需求面，外資小摩預估亞洲科技股未來一年有望再漲15至20%，更點名台積電與台達電將成台股關鍵受惠者，瑞銀也看好AI軟體產業，並指出如果各國關稅談判狀況良好，9月啟動降息循環，都有助資金回流，提振市場信心，台股在台積電挑戰波段新高1070元的激勵下，指數開高上漲200點，站上22400點，台積電終場上漲20元，收在今天的最高1070元，而被外資點名的台達電，漲幅1.56%，收在波段高點423元，IC設計族群多頭點火，包括創意、笙泉 笙科、安國等亮燈漲停，聯發科、世芯-KY等也強勢表態，加權指數終場是上漲241點，收在22430點，成交量3865億元。

以伊傳出停火消息後，亞洲股市普遍上揚，摩根大通更是率先對股市發表看法，受惠於AI強勁需求，預估亞洲科技股未來一年有望再漲15~20%，並點名晶圓龍頭台積電與電源管理大廠台達電將是台股AI浪潮中的關鍵受惠者，在外資欽點下，台積電股價周三大漲20元，收在波段新高1070，台達電漲幅最高超過2%，在電金傳3大族群齊力上攻下，指數開高上漲超過200點，站上年線。

外資南亞太區首席投資總監 鄭汪清：「東南亞包括澳洲美國一些企業，他們都要用人工智慧去提高他們的生產力，所以我覺得人工智慧這方面的需求會越來越強，晶圓代工我們覺得這方面的需求還是很強，(但)如果明年的經濟成長率世界的經濟增長率開始下滑的話，那當然軟體這方面就比較有防禦性，硬體這方面我們覺得現在估值已經很高了。」

看好AI軟體部分產業，並點出下半年市場關注焦點落在美中關稅談判進展，目前對台灣產品課徵關稅如果7月談判期限前達成共識，關稅降至15%甚至10%，有助改善投資氣氛與企業出口動能。重要變數還有聯準會政策轉向，市場普遍預期最快9月降息，年底前有望降息兩次，每次25個基點。

外資南亞太區首席投資總監 鄭汪清：「台股(部分)關稅會下滑的話，調到10%的話，我覺得市場的反應應該是會好的，談關稅的話，你也要包括貨幣，就比如說現在進行10%的關稅，但是你把你的貨幣貶值10%，那就代表我的關稅沒有什麼效果，所以是相當的複雜，沒有這麼快可以解決。」

總體來看，AI題材仍是台股主流，法人建議投資人可持續關注強勢AI概念股，同時密切觀察關稅、利率政策走向，關稅下調搭配聯準會啟動降息、資金回流、企業基本面轉佳，都有望助攻台股再戰新高。（記者 周恬吏、邱文傑／採訪報導）