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面板供應鏈法說 聚焦庫存與關稅
面板供應鏈法說 聚焦庫存與關稅。圖/非凡新聞網資料照
▲面板供應鏈法說 聚焦庫存與關稅。圖/非凡新聞網資料照
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顯示器業界大展Touch Taiwan剛落幕,緊接著面板供應鏈法說將接連登場。韓國面板廠LGD打頭陣,24日舉行法說會,背光模組廠瑞儀、中光電法說分別在28、29日舉行,而友達則是將在30日舉行法說會,屆時對於供應鏈庫存狀況、以及市場需求變化會有更清楚的分析。

美國總統川普高舉對等關稅大旗,衝擊電子產業供應鏈,不過面板屬於上游零組件,直接出貨到美國的比重不高,受到的影響也比較小,第二季甚至因為客戶提前拉貨,而有急單湧現。但是在上周Touchn Taiwan展會中,面板廠對於需求提前透支之後,可能影響下半年的需求,以及關稅對於消費力的衝擊,均釋出保守的看法。



LGD將率先在24日舉行法說會,LGD是蘋果主要的面板供應商,涵蓋從iPhone、iPad、MacBook和iMac等全產品線,LGD對於後市展望可以一窺蘋果出貨動態。

友達法說在30日登場,屆時友達將對整體供應鏈庫存狀況、以及市場需求變化會有更詳細的說明和分析。友達董事長彭双浪先前表示,去年第四季和第一季的確有客戶因為無法預測關稅變化而提早準備的庫存,第二季又面臨對等關稅緩衝期,下半年的供需變化,關稅變成了很大的變數,接下來怎麼變化還在跟客戶密切討論,希望把美國關稅影響減到最低,但消費端不確定因素高,難以預測。

瑞儀過去兩年完成了兩件跨國併購案,收購歐洲光學元件公司,並且在越南、檳城、高雄等地都在建廠。除了為今年營運展望定調之外,跨國併購的效益,超穎光學meta-optics技術的進展,以及美國關稅之下瑞儀對於海外布局的想法,都是市場關注焦點。

中光電法說當中,除了各項背光模組應用的展望之外,包括投影機、無人機、AR投影光機等都有產品直接銷往美國,是否受關稅影響?中光電近年擴大越南產能佈局,在關稅不確定因素之下,後續越南廠區的二期投資是否生變?都可望在法說會中說明。

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波音交付中國737 MAX 遭退貨
波音交付中國737 MAX 遭退貨。圖/非凡新聞網資料照
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中方加碼對美制裁措施,在日前傳出要求國內航空公司停止購買美國飛機與相關設備和零件後,波音公司(Boeing)一架付運中國的737 MAX,完成廈門航空塗裝後,但遭退回美國。

路透報導,該架飛機原先是在波音舟山完工中心內的至少4架737 MAX飛機之一,波音會在此安裝內飾和噴塗塗裝,在等待最後修繕並交付給中國的航空公司,因美中經貿關係惡化遭退回美國,並於返程途中在關島和夏威夷停留加油,19日下午6點11分降落在西雅圖波音機場。

航空諮詢公司IBA指出,新型737 MAX的市場價值約為5,500萬美元,接收波音飛機的中國航空公司恐會因關稅而陷入困境。目前尚不清楚是哪一方做出讓飛機返回美國的決定,但無疑,波音已成為關稅戰下的受害者。



多年來,波音一直是美國對中國最大的工業出口商。美國國際貿易管理局統計,2024年美國向中國出口近120億美元的飛機、太空船及零部件,而從中國的進口幾乎為零。

外媒引述Aviation Flights Group數據顯示,目前約有10架波音737 MAX飛機正準備交付中國航空公司,其中,中國南方航空、中國國際航空與廈門航空各配置兩架,部分飛機仍停放於西雅圖的波音製造基地,也有部分已運抵舟山完工中心。

2019年起,波音737 MAX系列客機因事故在全球停飛,中國也暫停大部分波音飛機的訂單和交付。時至2023年12月重新啟動交付寬體客機;窄體727 MAX客機交機則在2024年1月重啟交付。波音重拾中國市場,一度舒緩財務壓力,如今卻再度陷入美中緊張局勢的危機。

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焦點股/不買單法說會!遭調降目標價至3位數、台積電最低跌逾2%
非凡新聞資料照
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晶圓代工龍頭台積電17日法說會釋出正面消息,首季營收達新台幣8392.5億元,年增逾4成,毛利率58.8%,EPS達13.94元,年增6成,寫下最強首季。然而多家外資不買單,接連下調台積電目標價,最低甚至跌破千元;台積電今(21)日股價不見起色,最低跌逾2%至832元。



台積電法說會釋出情報,符合市場預期,8家外資快速出具最新報告,摩根士丹利、大和資本、傑佛瑞證券等五家維持千元目標價不變,但也有部分外資認為,市場波動風險仍存在,因此下調其目標價及評等,包括美銀由1300元降至1250元、高盛由1200元降至1190元,而道明證券更直接將目標價下修至3位數,從1250元降至950元,評等「持有」,是這一波調整中首見低於千元的價格。

道明證券表示,AI PC與行動裝置升級周期尚未啟動,需求動能仍待觀察;另外台積電表示因在美設廠,海外產能可能有所稀釋,長線毛利率可維持53%目標的訊息,道明認為此代表台積電毛利率確定無法維持巔峰;而針對2025全年營收成長24%~26%的展望,道明指出似乎是喑示2025下半年旺季不旺,為此下調台積電目標價。

台積電股價開低走低,最低一度下跌18元至832元,跌幅達逾2%,股價已連4跌,持續受制於5日線反壓;籌碼方面,外資持續站賣方,至今已連3賣2.3萬張,三大法人合計連3日賣超2.8萬張。

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