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台股獲利任意門
熱門股/被動元件釀漲!國巨再衝800元、華新科強攻半根漲停
被動元件示意圖/非凡新聞資料照
▲被動元件示意圖/非凡新聞資料照
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被動元件罕見釀漲!平面媒體報導,受惠手機旺季來臨、PC市況回溫、銀價今年大漲3成等因素帶動,日商村田、TDK等國際大廠鎖定積層式電感、磁珠等產品醞釀漲價,漲幅上看兩成,消息刺激被動元件族群今日(16)股價,國巨華新科強攻半根漲停,國巨更再度飆破800元,來到近6年新高818元。



國際銀價今年累計漲幅高達35%,業界分析,由於銀占積層式電感、磁珠成本比重高達6成,價格飆漲導致廠商面臨成本壓力,預估國際大廠村田、TDK等有望調升報價,大尺寸可能優先漲價,漲幅約10~20%,這也是被動元件在庫存調整超過一年後,罕見有漲價機會,市場看好國巨集團旗下奇力新華新科集團旗下佳邦,以及臺慶科均有望吃下商機。

國巨6月合併營收100.04億元,月減6.6%、年增14%,第2季合併營收314.19億元,創單季新高,季增10.2%、年增17.3%;華新科6月營收28.51億元,月減5.2%、年增4.4%,第2季營收88.65億元,創近8季新高,季增8.7%、年增7.9%。

被動元件相關族群今日股價整齊上攻,國巨華新科早盤大漲逾5%,分別寫下近6年、今年以來新高,臺慶科勁揚3%,也登上波段高點,大毅飆漲9%,一度亮燈漲停,九豪日電貿強漲5~6%,凱美立隆電信昌電盤中也上漲2~3%。

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熱門股/村田看旺被動元件 國巨飆5年半高 凱美、華新科強攻
被動元件示意圖/非凡新聞資料照
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被動元件龍頭日商村田看旺產業前景,在手機、車用等終端領域復甦下,今年度獲利將擺脫三年來衰退窘境,台灣被動元件雙雄國巨華新科也跟進,國巨預期供應鏈庫存逐步回歸健康,將適度調升價格以反映成本上漲,國巨今日(3)開高衝高,大漲9%,衝上685元,創2018年10月以來新高。



村田預期今年全球智慧手機需求將達11.8億支,年增3%,其中5G智慧手機可望達7.7億支,年增17%;PC需求為3.7億台,年增2%;汽車需求則持平在9000萬輛,但電動化車款(xEV)預計將達到3600萬輛,年增2成,需求全面復甦下,公司訂單出貨比(B/B值)兩年來首度突破1。

國巨今年首季營收285.05億元,季增4.1%、年增9.2%,首季稅後純益46.09億元,EPS 11.02元。國巨預期,PC、智慧手機、消費電子需求有復甦跡象,客戶端庫存調整將在第2季度結束,單季營收將季增約1~3%,毛利率、營益率則小幅成長,將適度調升價格,以反映電價上漲導致成本增加的問題。

國巨今年將配發現金股利20元、股票股利2元,合計22元,創5年新高,今日股價一度強飆近漲停,出量大漲9%至685元,改寫5年半新高,並拉抬被動元件族群飆漲,華新科盤中大漲超過7%,登上近3周新高121元,信昌電亮燈漲停,跳空創1月3日以來新高,凱美台嘉碩華容大漲5~%。

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被動元件估漲2成 國巨.華新科股價先表態
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被動元件廠似乎開始回溫!業界傳出,由於日本廠商村田製作所和TDK正在醞釀調漲報價,漲幅上看兩成,有望推升台廠國巨華新科臺慶科營來價量齊揚的好光景。受到正面消息激勵,國巨今(16)日股價收在804元、上漲4.15%,華新科則是收在127元、漲幅2.42%。



AIPC影片:「這樣就好了。嘿!大家好!謝謝各位參與會議,大家都可以聽得清楚嗎?」

AIPC自動降噪,即使要在家育兒還是能夠輕鬆開會,隨著AIPC應用層面越來越廣,不僅刺激出貨量也帶動上游的被動元件,有望迎來價量齊揚!

台經院資深分析師邱昰芳:「那我們可以看到今年終端裝置都是主打AI的應用,那這個部分確實會帶動被動元件的用量跟規格的提升,我想現在被動元件要出現全面性的調漲價格的可能性是比較低,當然除了說下半年,真的AI的一個需求之外,當然也部分反應了上游原物料的價格走揚。」

業界傳出,由於今年以來原物料銀的價格今年以來大漲35%,讓日本指標性被動元件廠,村田、太陽誘電和TDK的積層式電感、磁珠等產品,大尺寸會先調漲10%到20%。

台經院資深分析師邱昰芳:「在歷經了多季的庫存調整之後,其實整個市場的供需是呈現一個比較健康的狀態,目前日本的大廠仍然是主推這個相關以比較高階的元件為主,所以在這個不管是AI手機或是在AIPC的部分,對於高容以及高階的電感需求持續的放大,確實有助於帶動整個平均單價的提升。」

國巨董事長陳泰銘(2024.05.30):「台面上主流的所有的AI的參與者,都是我們的客戶,而且拉貨基本上現在是非常強勁。」

國巨董事長陳泰銘,曾經表態AI客戶拉貨強勁,似乎符合產業最新傳聞,只是目前只限定應用在AIPC和AI智慧手機的被動元件,比較有價格成長空間,想要看到全面性的上漲,恐怕還沒有那麼樂觀。(記者林思妤、顏連凱/台北報導)

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