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記憶體迎春燕!明年下半年價格可望全上揚
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記憶體市況回春消息不斷,隨著三大原廠透露,明年報價要逐季成長,分析師也認為,最快明年下半年,價格就會出現全面性上漲。市況回溫台廠也紛紛動起來,除了配合上游減產,華邦、南亞科群聯持續開發新商機,宇瞻威剛則是全力衝刺DDR5,十銓則持續加重電競佔比。

三星記憶體事業的副總裁Kim Jae-june:「我們已經與主要客戶完成供應量的討論,隨著火紅的生成式人工智慧推動HBM的需求,我們在積極擴展HBM3E業務,明年上半年比例也將持續增加,大概佔 HBM總銷售量一半以上。」

隨著三星法說會落幕,記憶體產業春燕歸來消息四起,繼長江存儲漲價後,三星、鎧俠、美光陸續跟進上漲,漸漸沖淡市場悲觀情緒,產業分析師觀察市場動向,認為最快明年下半年,價格會出現全面性上漲。

TrendForce分析師敖國鋒:「8、9月開始有價錢部分的反轉,甚至第4季開始,我們看到很多終端產品的季度合約價的確也開始上漲,大概10%到15%之間。目前看起來原廠基本上應該有機會繼續去維持這個減產的規模,他們希望在整個現貨市場或市場上的庫存,到明年第2季開始做一個比較合理的去化之後,明年下半年開始,可能價錢會出現比較全面性的一個上漲。」

除了降低產能,力拼庫存消化,來進一步抬升價格,台灣記憶體廠,更積極布局新商機。

華邦積極布局AI應用還搶下蘋果NOR晶片大單;南亞科啟動製程升級,瞄準第二代10奈米1B製程;群聯最快年底推AI用SSD以及企業級Gen5 SSD;宇瞻威剛看好明年DDR5市況,雙雙比重提升改善產品組合;十銓則持續加重電競佔比。

TrendForce分析師敖國鋒:「台廠的部分我覺得可能比較受益的還是屬於模組廠的部分,因為畢竟今年價錢不斷的下跌之中,它們的價錢成本,可能是比較偏低的那對原廠而言,我們覺得可能要到明年第2、第3季之後,他們的銷售閃存NAND Flash相關的產品,才回到一個正毛利的一個狀況。」

即使記憶體市況回溫跡象顯現,分析師認為先佔優勢的還是成本相對低的記憶體模組廠,各廠產能重新配置,紛紛轉往到高毛利率的DDR5、HBM產品,有機會讓生產DDR3的台廠,明年出現供應平衡,甚至小幅供不應求,至於整體能不能順利恢復需求,還得持續觀察市場庫存與價格變化,農曆年後最關鍵。(記者唐立臻、詹明樺/台北報導)

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