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為因應需求持續減弱,三星(Samsung)宣布9月起擴大減產幅度至50%,據集邦調查,預計其他供應商也將跟進擴大減產,估第4季NAND Flash均價有望持平或小幅上漲0~5%,但漲勢是否能延續至2024年,仍須仰賴持續性的減產,以及Enterprise SSD採購訂單是否大幅回補。
集邦指出,由於NAND Flash供應商虧損持續擴大,銷售價格已接近生產成本,供應商為維持營運選擇擴大減產,以期價格止跌反彈。其中,NAND Flash Wafer合約價8月已反彈,隨著減產幅度擴大、客戶備貨力道有望回升,進一步支撐9月合約價續漲。
不過,在供應商方面,儘管NAND Flash相較DRAM價格更有彈性,但今年需求位元也難見提升,加上通用型伺服器出貨持續受到AI伺服器排擠,使得今年整體市場動向仍不佳,至第3季均價仍持續下跌,供應商虧損也持續擴大。
據集邦調查應商庫存水位,三星若要在年底前有效降低庫存,依賴終端應用客戶加大備貨力道是緩不濟急,嚴謹的控制產能才能讓供需回歸合理。預期三星大幅減產,有望帶動第4季NAND Flash整體出貨量、供應商虧損逐步收斂,有助於模組廠獲利改善。