1.董事會決議日期:114/03/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次募集普通股之對象以符合證交易法第43條之6規定 之特定人為限。
(2)擬參與本次私募普通股之內部人或關係人可能名單與 公司之關係說明如下: 應募人 與公司之關係 ----------------------------------------------------------------------------- 祝文定負責人/本公司董事長 蔡佩珍本公司董事 -----------------------------------------------------------------------------
4.私募股數或張數:以不超過2,000萬股為限。
5.得私募額度:私募總股數以不超過2,000萬股為限，每股面額 10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性: 依據本公司於113年6月25日股東常會決議通過起一年內，分次辦理私募。 A.本次私募參考價格係依以下二基準計算價格較高者，而本次私募價格之 實際發行價格以不低於前述參考價格八成之折數訂定。
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數 扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (取前三個營業日收盤價為9.65元)
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權 及配息，並加回減資反除權後之股價(經計算為9.75元)。
(3)本董事會以114年3月27日為定價日，依據前述說明計算結果， 最終參考價為新台幣9.75元，故私募價格為新台幣7.81元。
7.本次私募資金用途:
(1)資金用途：充實營運資金。
(2)預計達成效益：提升本公司市場競爭力及經營能力，及改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由: 評估公開募集的可能性、籌資之時效性及發行成本等因素，故擬以私募方式辦理， 預計將可提升產業競爭力。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/03/27。
11.參考價格:9.75元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:7.81元
13.本次私募新股之權利義務: 本次私募新股之權利義務與本公司以發行之普通股相同;並於交付日起三年內除依證 券交易法第43條之8規定外，均受 限不得轉讓，並於交付日起滿三年後，依相關規定申報補辦公開發行並申請上櫃交 易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：114年03月27日起至114年04月07日止。
(2)本次私募增資基準日：114年04月08日
(3)本私募之有價證券之主要內容和其他未盡事宜，業經本公司113年6月25日股東常會 決議通過授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求 修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。。