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2023/10/03 更新
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產經 熱門股／5月營收創近一年新高！南亞科爆量飆近漲停 重返50元大關
記憶體族群今（3）日全面出擊，其中南亞科5月營收亮眼，以33.33億元寫下近11個月新高，激勵股價強勢直逼漲停，上攻50.3元，寫下自去年9月初以來、近9個月新高，成交量爆出20.6萬張大量，超車近日的人氣王富喬，一舉衝上台股排行榜冠軍。此外，隨著DDR5產品出貨啟動，加上轉單效益發酵，有望挹注台廠營運動能，市場信心同步回溫。 南亞科5月營收達33.33億元，月增6.87%、年減0.5%，已連續4個月成長，並創下近11個月以來新高；累計前5月合併營收為136.40億元，較去年同期下滑15.07%，為歷年第八低紀錄。 在南亞科量價齊揚激勵下，記憶體族群同步歡騰。晶豪科盤中攻上漲停價55.1元，重返5日線及月線；鈺創也同步亮漲停，達26.5元；華邦電跟進大漲逾7%，來到18元高點，全面收復5日線、月線及季線，成交量逾5.6萬張；廣穎電通強漲逾6%，品安、十銓則勁揚逾4%，商丞、宜鼎漲逾2%。 研調機構集邦科技昨（3）日針對記憶體產業發布最新調查，集邦表示，第一季由於一般型DRAM合約價下跌，加上HBM出貨規模收斂等因素，導致多數產品合約價延續去年第四季以來的跌勢。不過，展望第二季，隨著電腦代工廠和智慧手機業者陸續完成庫存去化，並積極於美國對等關稅暫緩期限內生產，將帶動位元採購動能升溫、供應商出貨位元顯著成長，因此看好各主要應用的合約價皆將止跌回升，預期一般型DRAM合約價，以及一般型DRAM和HBM合併的整體合約價都將上漲。 此外，隨著三大巨頭海力士、三星和美光（MU）逐步轉進先進製程，市場預期南亞科、華邦電等維持成熟製程的業者填補市場缺口，有望帶動業績明顯回升。記憶體模組廠十銓昨（3）日舉行法說會，總經理陳慶文表示，隨著三大國際記憶體原廠逐漸退出DDR4市場，加上AI助攻DDR5用量增加，預期本季DRAM現貨價將持續揚升，第三季DRAM現貨價及合約價也都將上漲，估漲幅約3～5%，整體來看今年一整年「DRAM沒有跌價的可能」。
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產經 熱門股／入列00919、00939成分股！國泰金上演土洋對作 翻紅勁揚逾5%
金融股因ETF換股潮成為市場焦點，外資與投信雙方上演你丟我撿，其中國泰金被群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）兩檔最新納入成分股，因此投信連續8日狂敲進，大買超過48萬張，並登上投信昨（3）日買超第一大，反觀外資卻連7日倒貨，大砍逾41萬張。今（4）日國泰金開低後一度下挫逾3%，隨後股價急拉翻紅，一路走高勁揚逾5%，一度來到67.7元高點，成交量突破16萬張，躍上排行榜第三大。 從國泰金籌碼面來看，三大法人連2日買進，買超3萬376張；其中投信作為買超主力，連8日大手筆買進48萬8942張，光是昨日買超張數就高達12萬6376張，高居單日投信買超排行榜之冠；反觀外資卻連續7日狂倒貨，累計賣超41萬7302張，昨日單日便賣超9萬9934張，上週累計賣超23萬954張，雙雙奪下外資賣超第一名；而自營商也站在賣方，連2日賣出，賣超1918張。 不只國泰金，多檔金融股也呈現土洋對作，外資昨日賣超前兩大分別是國泰金、中信金，富邦金則居第六；但反觀買超前三名則由永豐金、玉山金、第一金包辦，態度不同調。投信昨日賣超排行榜中，冠、亞軍為永豐金及第一金，玉山金也登上第四名；而在買超部分，國泰金、中信金、富邦金、凱基金依序入列前四名，台新金也來到第六名、元大金則擠進第八名。 這一情況主要反映出近期多檔ETF迎來換股潮，其中00919根據臺灣指數公司公布的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」成分股調整，本次刪除6檔成分股，包括聯發科、京城銀、洋基工程、國票金、海悅、寶雅，同時一口氣新增富邦金、國泰金、陽明、台灣虎航、大同、群光、可成、聚陽、材料-KY、美律、義隆、順達、群電、長華*、冠德、復盛應用共16檔。 至於00939所追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數」也完成成分股定期審核，在現有40檔成分股中採15進15出，新增15支新兵中，包含富邦金、國泰金、凱基金、元大金、中信金、台新金6檔金融股，NB雙雄宏碁、華碩也入列，另外還有瑞昱、陽明、國產、神基、文曄、京鼎、矽格，並刪除日月光投控、玉山金、上海商銀、中華電、台灣大、遠傳、統一、鈊象、慧洋-KY、啟碁、東陽、智易、 貿聯-KY、聯強、至上。觀察統一投信官網00939最新持股權重，金融股國泰金、富邦金、中信金躋身前十名，其中國泰金、富邦金的權重更是超過5%。
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金融 【台股盤中】台積電登高一呼 台股大漲近500點 一舉站回5日線、月線
美股四大指數齊漲，輝達重返市值第一，加上台積電股東會利多發酵，台股今日（4）火力全開，權值股、AI、PCB、安控、機器人百花齊放，激勵指數開高走高，盤中噴漲超過400點，高點衝破21600關卡，一口氣站回5日線與月線關卡，成交量預估3800億元。 權值電子股氣勢如虹，台積電股東會上，魏哲家喊話股東「多買股」，刺激股價勁揚3%，站上季線，日月光投控、奇鋐、緯創、國巨、世芯-KY、和碩、欣興上揚3~4%，鴻海、廣達、大立光、緯穎漲逾1%，聯發科卻震盪翻黑；金融、傳產漲跌互見，富邦金、國泰金、兆豐金急拉上漲1~2%，長榮、萬海、陽明、台泥、第一金盤下震盪。 魏哲家按讚人型機器人，點燃買氣，穎漢、彬台、正崴衝上漲停，羅昇飆漲8%，和椿、昆盈、直得、廣明、亞光、佳能、華晶科、大銀微系統強漲4~6%；PCB族群繼續攻，富喬受惠漲價題材，爆大量飆近漲停，登新天價，南電、燿華、敬鵬大漲5~6%，華通、景碩勁揚4%，台燿小漲，台光電卻創高後翻黑，回到780元震盪。 記憶體價格有撐帶動營運表現，南亞科5月營收創11個月新高，股價爆量大漲9%，成交量衝台股第二，晶豪科鎖上漲停，華邦電大漲6%，十銓勁揚近5%，威剛、旺宏漲逾1%；安控股續強，昇銳、邁達特雙雙亮燈漲停，天鉞電強漲近5%，慧友、陞泰勁揚3%，哲固也持續走紅。  
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產經 第一金調獲利結構 抗川普變數
第一金控營業報告書出爐。董事長邱月琴強調，今年因應美國新任總統川普政策、各國央行不同步的貨幣政策、大陸不動產市場前景，以及地緣政治衝突等變數及挑戰，將在穩健提升獲利的同時，調整獲利結構，透過強化數位發展、掌握金融市場脈動，落實子公司間資訊、業務與通路的整合，以整體力量創造整合價值。 邱月琴指出，今年核心子公司一銀為落實銀行法72-2及配合不動產管控，法金放款結構仍以拓展非不動產為主，以民營企業放款市占排名第一名為目標；法金放款第一季平均餘額較去年同期增加逾900億元，成長約7％；依規劃第二季衝刺方向仍延續第一季策略，著重發展「外幣貸款、聯貸、都更危老及ESG授信」等業務。 海外放款上，今年第一季海外放款均額較去年成長約4％，第二季考量外部經營環境不確定因素升高，業務推展將以同一區域、國家的分行間攜手合作為主，降低全球供應鏈重組過程的經營風險，同時加強客戶關懷，強化貸放後管理以及優化分行資金配置。 第一金去年金控、銀行獲利都再創新高，金控資產規模已達4.7兆元，合併淨收益721.19億元，年度稅後純益253.59億元、年成長12.9％，稅後每股純益（EPS）1.81元；銀行稅後純益238.06億元、年成長10.59％，其中，中小企業放款市占率9.29％，連續15年居本國銀行第一，高資產財管業務管理規模2,281億元、年成長57.9％，也居同業第一。今年前四個月維持成長不變，累計稅後純益92.45億元、年增1.3％，EPS為0.66元。 在前十大股東的名單部分，壽險僅台灣人壽為第七大股東，但持股從去年1.49％降至1.34％；外資的新加坡政府投資專戶從2.38％降到1.92％；公股的財政部、臺灣銀行、台灣菸酒、華南銀行、新制勞工退休基金等大股東持股穩定；國泰台灣ESG永續高股息ETF基金（00878）專戶為第三大股東，持股達2.78％，惟該檔ETF近日調整成分股時，已將第一金剔除；先進星光基金公司投資專戶、梵加德新興市場股票指數基金專戶分居第九大、第十大。 ※ 本文內容由《工商時報》授權刊載，未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞，追蹤 FB 、 Line@。
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產經 大摩欽點AI股首選 輝達、台積、技嘉三家入列
台積電股東會甫圓滿落幕，釋出訊息與先前法說會正面論調相近，且沒出乎外資意料。台積電獲摩根士丹利證券列為半導體上游投資首選，是研究範圍中最看好AI股，推估以美元計價營收將來到年增25％～30％，惟新台幣升值會對毛利率產生影響，然後續獲利下修幅度應不大，維持「優於大盤」投資評等。 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，NVL72機架伺服器放量，讓全球供應鏈鬆了口氣，接下來朝每周出貨1,000櫃目標進發，後續有三大觀察焦點，在海內外重要供應鏈中，以輝達、台積電、技嘉為投資首選。 詹家鴻提出，大摩先前比對台積電Blackwell晶片產出，以及下游OEM的NVL72機架伺服器出貨量之間供需缺口，估計GB200 NVL72於2025年出貨量為3萬櫃。 針對AI供應鏈前景，摩根士丹利證券提出三大需要關注焦點事件與數據：一、關注鴻海、廣達與緯創等台灣ODM廠月營收表現，並據此推估NVL72機架伺服器出貨量。目前每月約出貨3,000～3,500櫃的出貨節奏，是邁向每季出貨10,000櫃重要門檻。 二、台積電2026年CoWoS預測更新也是關鍵。摩根士丹利對2026年需求展望不悲觀，不過，台積電不太可能在7月法說會前提供明確的2026年CoWoS需求預測，大摩維持2026年CoWoS出貨預估9萬片。大摩推估數字隱含2026年雲端AI半導體需求年增31％，與AI資本支出成長趨勢相符。 三、供應大陸市場版本AI GPU需求與供應動態。輝達最新一季財報時指出，新版出口到大陸的AI GPU執照尚未獲批准；大摩供應鏈調查顯示，針對大陸市場版本的B30 GPU，可能與本次Computex展出的RTX PRO 6000類似。在Computex展前，B30（或RTX PRO 6000）出貨量預估50萬台，但市場需求仍在持續上升。 另外，看好技嘉挾客戶組合廣泛優勢，吸引客戶依賴其客製化設計與售後服務，AI伺服器業務毛利率亮眼，對後市具強烈信心。 ※ 本文內容由《工商時報》授權刊載，未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞，追蹤 FB 、 Line@。
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產經 台晶圓代工Q2營收 估季增12％
生成式AI與高效能運算（HPC）應用持續發酵，台灣晶圓代工產業再度展現強勁成長動能。DIGITIMES最新預估指出，2025年第二季在AI與HPC需求延續強勁、手機應用處理器（AP）出貨回升，以及中美關稅政策促使客戶提前備貨等利多帶動下，台灣晶圓代工產業整體營收有望季增12.3％，達314.2億美元。惟須留意，由於第二季基期墊高，第3季成長動能可能趨緩；不過在先進製程新產能開出、價格調漲，以及地緣政治變數推升備貨意願等條件支撐下，營運動能仍可望維持高檔。 全球主要國家積極建置半導體產業，近幾年來中國更大幅針對成熟晶圓代工產能擴產，不過，台灣四大晶圓代工廠除了先進製程的台積電保有最強的技術優勢之外，另外，聯電、世界先進及力積電也逐漸做出差異化方向。 DIGITIMES進一步分析，2025年上半年整體產業表現穩健。儘管第一季為電子傳統淡季，AI應用熱度不減，加上智慧型手機市場回溫與中美關稅不確定性促使終端客戶提前拉貨，推升首季營收表現優於預期。進入第二季，消費性電子庫存回補同步啟動，疊加AI與HPC對先進製程需求強力驅動，進一步推升營收表現。 展望第三季，雖面臨高基期效應可能壓抑成長力道，但先進製程需求熱度不墜，新增產能開出與製造成本上揚亦將反映在代工價格上。DIGITIMES認為，若美國關稅政策仍存不確定性，企業可能再度出現備貨潮，成為支撐該季營收的重要動能。 綜觀全年趨勢，DIGITIMES預期AI與HPC將持續成為全球晶圓代工產能布局主軸。以台積電為例，為因應長期市場需求及強化全球布局，預計2025年將有八座新晶圓廠於全球啟動建設，顯示先進製程發展具高度戰略信心。 另一方面，美國半導體關稅政策走向亦值得密切觀察。未來政策可能以前段製程產地為課稅依據，防止產地轉移並推動半導體製造回流美國。此舉可能導致美系客戶委託台灣代工先進晶片成本上升，進而對企業營運策略與區域投資布局造成長期影響。相較下，聚焦成熟製程、對美出口比重較低的業者則受影響有限。 ※ 本文內容由《工商時報》授權刊載，未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞，追蹤 FB 、 Line@。
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產經 台積先進製程夯 供應鏈吃補
台積電先進製程發展快速，加上人形機器人開始貢獻營收，董事長魏哲家3日表示，2024年7奈米及以下先進製程的銷售占比持續增加。業者指出，包括家登、京元電、意德士、中砂及迅得等供應鏈，今年營運將持續受惠。 魏哲家在股東會表示，2024年7奈米及以下的先進製程銷售金額占全年晶圓銷售金額69％，比2023年的58％有顯著提升，顯示台積電在先進製程領域的成功。 台積電積極推進先進製程與先進封裝技術，帶動供應鏈廠商營運顯著成長。2025年台積電預計新增八座晶圓廠與一座先進封裝廠，3奈米產能年增可望超過6成，並預計2025年量產2奈米，採GAAA（Gate-All-Around）電晶體架構，更先進製程技術和更高效能，為供應鏈帶來龐大商機。 此外，魏哲家預期，AI的應用將從資料中心擴展到PC、智慧手機、汽車和物聯網設備等，各種高階終端應用中，人形機器人也是市場高度關注的商機。魏哲家直指，人形機器人已開始對台積電營收產生顯著貢獻，且預期2026年、2027年貢獻持續擴大。 供應鏈在先進製程方面，家登在極紫外光（EUV）光罩盒市場市占率約7成，隨著台積電導入EUV技術，家登營運持續受惠。意德士則提供EUV設備所需真空吸盤曝光載台，出貨量明顯增加，第一季營收與獲利創新高，法人預期全年營運可望優於去年。 在先進封裝領域，後段先進封裝測試廠京元電，近二年積極配合台積電擴大產能，今年持續購入設備，再擴銅鑼四廠，下半年營運持續樂觀；迅得作為台積電AP8先進封裝廠區倉儲供應商，2024年第四季開始小量出貨，今年交貨量可望放大。 中砂生產再生晶圓及鑽石碟產品，其中高規格鑽石碟新品，在3奈米市占率達到7成以上，法人預期，隨客戶3奈米產能擴產，今年業績動能可望持續增強。 此外半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控科技也是台積電3奈米供應鏈廠商，今年營運同樣可望受惠。 ※ 本文內容由《工商時報》授權刊載，未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞，追蹤 FB 、 Line@。
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金融 台股開盤上漲214.51點
台北股市今天開盤上漲214.51點，報21341.44點，成交金額新台幣55.52億元。(綜合報導)  
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產經 零售商要供應商分攤關稅成本? 中傑-KY證實
在美國的關稅政策下，不少品牌宣布會調整售價，也有傳出一些零售商，是打算要求供應商、工廠一同分攤關稅成本，今（3）日舉行法說會的台灣製鞋大廠中傑-KY就坦言，部分客戶確實有要求分攤，而在關稅政策下，也有影響品牌的下單態度，但仍看好鞋業的中長期展望。
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產經 美中大人吵架 南僑關稅影響小H2獲利拚年增
食品大廠南僑今（3）日舉行股東會，南僑董事長陳飛龍跟股東分享，公司一定還會往前走，有信心在逆境中業績穩健成長；南僑總裁李勘文表示，關稅是相對的，匯率瞬間影響很大，即使看似對進口原物料有利，但人力、電價墊高成本，很快就抵銷掉了。
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