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2023/10/03 更新
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產經 大摩欽點AI股首選 輝達、台積、技嘉三家入列
台積電股東會甫圓滿落幕，釋出訊息與先前法說會正面論調相近，且沒出乎外資意料。台積電獲摩根士丹利證券列為半導體上游投資首選，是研究範圍中最看好AI股，推估以美元計價營收將來到年增25％～30％，惟新台幣升值會對毛利率產生影響，然後續獲利下修幅度應不大，維持「優於大盤」投資評等。 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，NVL72機架伺服器放量，讓全球供應鏈鬆了口氣，接下來朝每周出貨1,000櫃目標進發，後續有三大觀察焦點，在海內外重要供應鏈中，以輝達、台積電、技嘉為投資首選。 詹家鴻提出，大摩先前比對台積電Blackwell晶片產出，以及下游OEM的NVL72機架伺服器出貨量之間供需缺口，估計GB200 NVL72於2025年出貨量為3萬櫃。 針對AI供應鏈前景，摩根士丹利證券提出三大需要關注焦點事件與數據：一、關注鴻海、廣達與緯創等台灣ODM廠月營收表現，並據此推估NVL72機架伺服器出貨量。目前每月約出貨3,000～3,500櫃的出貨節奏，是邁向每季出貨10,000櫃重要門檻。 二、台積電2026年CoWoS預測更新也是關鍵。摩根士丹利對2026年需求展望不悲觀，不過，台積電不太可能在7月法說會前提供明確的2026年CoWoS需求預測，大摩維持2026年CoWoS出貨預估9萬片。大摩推估數字隱含2026年雲端AI半導體需求年增31％，與AI資本支出成長趨勢相符。 三、供應大陸市場版本AI GPU需求與供應動態。輝達最新一季財報時指出，新版出口到大陸的AI GPU執照尚未獲批准；大摩供應鏈調查顯示，針對大陸市場版本的B30 GPU，可能與本次Computex展出的RTX PRO 6000類似。在Computex展前，B30（或RTX PRO 6000）出貨量預估50萬台，但市場需求仍在持續上升。 另外，看好技嘉挾客戶組合廣泛優勢，吸引客戶依賴其客製化設計與售後服務，AI伺服器業務毛利率亮眼，對後市具強烈信心。 ※ 本文內容由《工商時報》授權刊載，未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞，追蹤 FB 、 Line@。
剛剛
產經 台晶圓代工Q2營收 估季增12％
生成式AI與高效能運算（HPC）應用持續發酵，台灣晶圓代工產業再度展現強勁成長動能。DIGITIMES最新預估指出，2025年第二季在AI與HPC需求延續強勁、手機應用處理器（AP）出貨回升，以及中美關稅政策促使客戶提前備貨等利多帶動下，台灣晶圓代工產業整體營收有望季增12.3％，達314.2億美元。惟須留意，由於第二季基期墊高，第3季成長動能可能趨緩；不過在先進製程新產能開出、價格調漲，以及地緣政治變數推升備貨意願等條件支撐下，營運動能仍可望維持高檔。 全球主要國家積極建置半導體產業，近幾年來中國更大幅針對成熟晶圓代工產能擴產，不過，台灣四大晶圓代工廠除了先進製程的台積電保有最強的技術優勢之外，另外，聯電、世界先進及力積電也逐漸做出差異化方向。 DIGITIMES進一步分析，2025年上半年整體產業表現穩健。儘管第一季為電子傳統淡季，AI應用熱度不減，加上智慧型手機市場回溫與中美關稅不確定性促使終端客戶提前拉貨，推升首季營收表現優於預期。進入第二季，消費性電子庫存回補同步啟動，疊加AI與HPC對先進製程需求強力驅動，進一步推升營收表現。 展望第三季，雖面臨高基期效應可能壓抑成長力道，但先進製程需求熱度不墜，新增產能開出與製造成本上揚亦將反映在代工價格上。DIGITIMES認為，若美國關稅政策仍存不確定性，企業可能再度出現備貨潮，成為支撐該季營收的重要動能。 綜觀全年趨勢，DIGITIMES預期AI與HPC將持續成為全球晶圓代工產能布局主軸。以台積電為例，為因應長期市場需求及強化全球布局，預計2025年將有八座新晶圓廠於全球啟動建設，顯示先進製程發展具高度戰略信心。 另一方面，美國半導體關稅政策走向亦值得密切觀察。未來政策可能以前段製程產地為課稅依據，防止產地轉移並推動半導體製造回流美國。此舉可能導致美系客戶委託台灣代工先進晶片成本上升，進而對企業營運策略與區域投資布局造成長期影響。相較下，聚焦成熟製程、對美出口比重較低的業者則受影響有限。 ※ 本文內容由《工商時報》授權刊載，未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞，追蹤 FB 、 Line@。
剛剛
產經 台積先進製程夯 供應鏈吃補
台積電先進製程發展快速，加上人形機器人開始貢獻營收，董事長魏哲家3日表示，2024年7奈米及以下先進製程的銷售占比持續增加。業者指出，包括家登、京元電、意德士、中砂及迅得等供應鏈，今年營運將持續受惠。 魏哲家在股東會表示，2024年7奈米及以下的先進製程銷售金額占全年晶圓銷售金額69％，比2023年的58％有顯著提升，顯示台積電在先進製程領域的成功。 台積電積極推進先進製程與先進封裝技術，帶動供應鏈廠商營運顯著成長。2025年台積電預計新增八座晶圓廠與一座先進封裝廠，3奈米產能年增可望超過6成，並預計2025年量產2奈米，採GAAA（Gate-All-Around）電晶體架構，更先進製程技術和更高效能，為供應鏈帶來龐大商機。 此外，魏哲家預期，AI的應用將從資料中心擴展到PC、智慧手機、汽車和物聯網設備等，各種高階終端應用中，人形機器人也是市場高度關注的商機。魏哲家直指，人形機器人已開始對台積電營收產生顯著貢獻，且預期2026年、2027年貢獻持續擴大。 供應鏈在先進製程方面，家登在極紫外光（EUV）光罩盒市場市占率約7成，隨著台積電導入EUV技術，家登營運持續受惠。意德士則提供EUV設備所需真空吸盤曝光載台，出貨量明顯增加，第一季營收與獲利創新高，法人預期全年營運可望優於去年。 在先進封裝領域，後段先進封裝測試廠京元電，近二年積極配合台積電擴大產能，今年持續購入設備，再擴銅鑼四廠，下半年營運持續樂觀；迅得作為台積電AP8先進封裝廠區倉儲供應商，2024年第四季開始小量出貨，今年交貨量可望放大。 中砂生產再生晶圓及鑽石碟產品，其中高規格鑽石碟新品，在3奈米市占率達到7成以上，法人預期，隨客戶3奈米產能擴產，今年業績動能可望持續增強。 此外半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控科技也是台積電3奈米供應鏈廠商，今年營運同樣可望受惠。 ※ 本文內容由《工商時報》授權刊載，未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞，追蹤 FB 、 Line@。
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金融 台股開盤上漲214.51點
台北股市今天開盤上漲214.51點，報21341.44點，成交金額新台幣55.52億元。(綜合報導)  
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產經 零售商要供應商分攤關稅成本? 中傑-KY證實
在美國的關稅政策下，不少品牌宣布會調整售價，也有傳出一些零售商，是打算要求供應商、工廠一同分攤關稅成本，今（3）日舉行法說會的台灣製鞋大廠中傑-KY就坦言，部分客戶確實有要求分攤，而在關稅政策下，也有影響品牌的下單態度，但仍看好鞋業的中長期展望。
8小時前
產經 美中大人吵架 南僑關稅影響小H2獲利拚年增
食品大廠南僑今（3）日舉行股東會，南僑董事長陳飛龍跟股東分享，公司一定還會往前走，有信心在逆境中業績穩健成長；南僑總裁李勘文表示，關稅是相對的，匯率瞬間影響很大，即使看似對進口原物料有利，但人力、電價墊高成本，很快就抵銷掉了。
8小時前
產經 觀光股無淡季! 國定假日4加1一路衝刺到春節
觀光股股東會高峰期，在本周接續登場，今（3）日由鳳凰、六福拉開序幕，去年鳳凰在疫後旅遊潮帶動下，繳出亮眼成績單，展望今年會全力持續加強，包機、包船、獎勵旅遊團等產品，另外六福則透露，今年飯店住房狀況已經超越去年水準，而在國定假日4+1拍板下，易飛網不只詢問度增加三成，還已經把目光放到明年，要衝刺春節假期的長線旅遊！
8小時前
產經 邀寫序.蓋養生村...股東對魏哲家要求百百款
台積電年度股東會今（3）日登場，首次由董事長魏哲家獨挑大樑，並與股東互動熱絡。而股東的問題更是一籮框，從出書邀序、蓋養生村等等，魏總裁是有問必答。新團隊上任滿周年，表現獲得股東與客戶肯定，不過有人不滿，舉白布條抗議，成了場外焦點。
8小時前
產經 張員瑛指名喝這款! 知名連鎖手搖掀搶購潮
南韓人氣女團成張員瑛，一句「想喝西瓜烏龍茶」，意外在台灣引爆手搖飲風潮，吸引粉絲們紛紛朝聖同款飲品，讓門市瞬間被掃貨，甚至出現缺貨狀況，意外獲得女神加持的飲料，業者說業績成長達3成；另外也有手搖業者走創意路線，推出「九層塔奶蓋」以及「寶島蛋蜜汁」吸客。
8小時前
金融 布局劃時代黃金機會 國內投信推新ETF開募
在AI、無人車、區塊鏈與精準醫療加速落地的浪潮下，新興的投資機會正在浮現。國內投信攜手《方舟投資》，推出台灣首檔海外主動式ETF，聚焦五大顛覆式創新主題，要透過主動選股，把握科技革新的投資機會！
8小時前
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