產經 熱門股／傳日巨頭斷供CoWoS材料！特用化廠永光、三晃等6檔漲停

日本化工大廠旭化成（Asahi KASEI）傳出將對部分客戶暫停供應先進封裝關鍵材料「感光型聚醯亞胺（PSPI）」，在市場投下一顆震撼彈。這項材料是CoWoS製程不可或缺的角色，一旦供應中斷，恐重創AI晶片生產，引發新一波斷鏈危機。眼見供應鏈拉警報，市場焦點迅速轉向相關台廠，激勵今（27）日特用化學族群全面噴發，日勝化、永光、中華化、三晃、元禎、永純共6檔強攻漲停。 PSPI是一種特殊的聚合物材料，具備感光性、低溫固化與高解析度等特性，可簡化製程並提升精密度，主要應用於半導體和電子業，作為關鍵的介電絕緣材料，在AI晶片製造中扮演關鍵角色，且目前市面上尚無材料能完全取代PSPI在所有先進封裝製程中的性能。 根據業界人士轉述，日廠旭化成此次擬對部分客戶斷供PSPI相關產品，主因在於AI產業高速發展，市場對高效能晶片需求暴增，連帶推升先進封裝產能需求，同步帶動PSPI需求勁揚，但該公司現有產能無法及時跟上爆量成長的市場訂單，導致供應鏈出現緊縮。而旭化成作為全球PSPI主要供應商，一旦供貨不足，先進封裝產能供給將受限，勢必牽動整個半導體生態，進而衝擊全球AI產業發展。 對此，業界分析，台廠近年已積極布局先進封裝材料技術，在地供應鏈具備快速應變優勢，若日系材料短缺成真，轉單效應將快速發酵。法人則預估，在AI晶片擴產節奏未歇下，材料供應一旦卡關，對供應穩定性要求更高的晶圓代工與封裝大廠而言，轉向第二供應來源勢在必行，此次事件亦突顯建立本土化關鍵材料供應鏈的重要性，相關台廠後續表現值得關注。 特用化學廠有望迎轉單商機，資金湧入相關概念股，顯示市場對本土材料廠接棒機會高度期待。今日日勝化、永光、中華化、三晃、元禎、永純共6檔飆至漲停，其中永光開盤即亮出紅燈，鎖在20.4元，盤中高掛逾1.5萬張排隊求買。其他像國精化盤中強漲逾7%，長興、三福化、台特化、上品、大立則勁揚4～5%。

產經 熱門股／受惠半導體需求！特用化學逆勢上漲 日勝化、永光亮漲停

受惠台積電採購台國產化原料及擴廠效應，相關特用化學品廠商業績攀升，今（29）日特用化學股逆勢上漲，日勝化、永光雙雙亮燈漲停，中華化一度以37.15元攻上漲停，三晃盤中最高漲幅也超過9%，也一度逼近漲停，其他像是達興材料、材料-KY、長興、三福化、崇越等也都同步上漲。 今日日勝化一路開高走高，以18.05元開出，開盤半小時就以19.8元衝上漲停，重新返回19元關卡；切入FOPLP題材的永光股價也再度創高，盤中一度以27元衝上漲停，創下自2022年4月以來的新高，成交量爆達11萬多張，遠超昨日的35,975張，多出逾三倍的大量。 近日化學股漲勢吸睛，成為盤面焦點。永光、三晃、中華化在8月22日亮出漲停燈，隨後26日皆被證交所列入注意股。根據證交所資訊顯示，從8月23日推算，由於此三檔個股最近6個營業日的當日沖銷成交量分別占比達60.97%、66.29%、66.88%，且當日沖銷成交量占該日總成交量比率分別達71.5%、77.52%、72.45%，均已超過門檻，因此皆被列入名單。 隨著半導體產業擴張、先進製程持續推進，不少化學大廠紛紛跨界進軍，像是永光、長興成功跨足新材料領域，永光先前攜手工研院，共同開發搭配FOPLP製程的化學品，獲得國內面板大廠採用，近期更傳出已打入群創面板級扇出型封裝（FOPLP）供應鏈，引發市場關注。長興也開發出晶圓級液態封裝材料，切入半導體先進封裝商機。此外，中華化旗下生產的電子級硫酸為晶圓代工廠製程產品，如今除了現有的四條半導體硫酸產線外，計畫將擴增第五條產線，預計今年底或明年初啟用。