AI市場競爭激烈，針對博通日前宣布簽下規模100億美元的客製化AI晶片大單，是否挑戰霸主地位，輝達財務長回應，功效與能效才是關鍵，並透露第三季GB300 AI伺服器機櫃出貨量將翻倍成長，拉貨強勁也帶動廣達、緯創、緯穎、台達電等供應鏈8月營收表現亮眼，更激勵台達電今（9）日股價一度攻上漲停，市值飆破2兆元大關。

減少高昂的GPU成本，ASIC特定應用晶片來勢洶洶，博通日前宣布簽下規模100億美元客製化AI晶片合約大單，市場盛傳可能客戶為OpenAI，引發市場擔憂輝達的主導地位可能受到挑戰，對此輝達財務長公開回應，功效與能效才是關鍵。

高盛資深研究分析師James Schneider：「關於ASIC在訓練和推理市場中的作用，您如何看待在這兩種工作中的競爭地位演變。」

輝達財務長Colette Kress：「我們看到我們的優勢在於提供最佳效能，最佳功效以及最佳的性價比大規模資料中心解決方案，所以我們對我們的計畫和轉變感到非常滿意。」

除了有信心地位難以撼動，輝達財務長也在高盛論壇上透露，第三季GB300 AI伺服器機櫃出貨量將翻倍成長，一年一代更新節奏不變。

輝達財務長Colette Kress：「這兩款產品都發展的很好，你會在第三季看到更多這樣的產品，我們仍在出貨GB200和GB300幾乎是翻倍成長，最重要的是我們的Vera Rubin晶片正在準備當中。」

AI伺服器拉貨強勁，帶動相關供應鏈營運表現，廣達、緯創、緯穎8月營收皆改寫歷年同期新高，台達電8月營收年增幅超過兩成，創下單月歷史新高，激勵台達電周二股價一度攻上漲停，最高觸及798元，市值更飆破2兆元大關。

淡江大學產業經濟學系教授 蔡明芳：「某種程度營收的增加，其實是來自於在前幾個月，整個因為川普關稅的不確定性，所導致的這個拉貨潮，所帶動的營收的上漲，生產製造組裝，還有台灣很厲害的這些晶片的一個生產以外，接下來在AI產業後面的，比如說像電能的一個使用，如何維持這個電力供應的穩定電業的發展，也是受到全球的關注。」

展望第三季，台廠供應鏈部分AI伺服器有新舊產品時程調整影響，接下來高需求支撐加速放量，持續朝提升整體營收比重目標邁進。（記者曹再蔆、陳柏誠／台北採訪報導）