蘋果新機9月發表在即，供應鏈熱度升溫！鴻海8月營收達到6065億元，雖月減1.2%，卻年增逾10%，創歷年同期新高，加上AI伺服器訂單加持，外資點名營收表現亮麗是股價的黃金催化劑；而大立光8月合併營收59.68億元，月增10%，創下今年新高！潛望式鏡頭與可變光圈題材推升ASP。國內法人與外資持續看多台股，下半年聚焦AI與蘋果雙主軸！

蘋果9月就要發表新機，從i17是用半鋁半玻璃、鈦合金材質，顏色與外觀引發外界討論度已經爆棚！隨這股熱潮，蘋果供應鏈也再度被外資點名按讚。

鴻海是蘋果最大硬體組裝夥伴，還有大量AI伺服器訂單支撐。大摩報告點出，營收亮眼是股價的「黃金催化劑」。鴻海也寫下最強8月，營收6065億元，雖然呈現月減1.2%，但年增10.61%，並為歷年同期最高。

聚芯資本管理合夥人 陳慧明：「（鴻海）它也獲利於NVIDIA這個生態系，所以基本上它短期看起來是不錯的，那鴻海的話長期可能未來在電動車這部分，甚至在人形機器人這部分，也具有想像空間。iPhone出貨的高原期即將來到，那iPhone 17的話，今年的ASP那蘋果那邊的分析師，大概認為都可以漲個10%，所以這也是大立光重新受到注意的一個重要因素。」

特別關注GB200伺服器出貨，因為先前鴻海在第二季法說已放話，第三季GB200出貨預估將季增三倍。大摩認為，只要營收穩住，將與台積電共同成為台股AI供應鏈核心焦點。

另外，同樣受惠AI科技趨勢的還有大立光。外資高盛、麥格理、大小摩一致給予正面評價，目標價最高喊到2980元，甚至分析大立光在蘋果供應鏈地位穩固，是法人「首選」標的。大立光8月合併營收59.68億元，雖較去年同期衰退15%，但較上月營收成長10%，並創下今年新高。

統一期貨分析師 盧昱衡：「從外資點評鴻海、大立光這個事件來看，我覺得其實它對於台股這邊是開始有慢慢加溫的。所以在我們從內資跟外資的角度分別去做論述，內資的部分我們也看到說，櫃買市場最近明顯是比集中市場來得強，我覺得比較偏向於多頭的格局。」

大立光是iPhone潛望式鏡頭唯一供應商，下半年營收動能可望逐月增強，新技術如可變光圈與摺疊手機超薄鏡頭，都將推升平均售價。整體而言，外資押注台灣科技股趨勢明顯，近期9月對台股態度偏多，聚焦AI供應鏈核心與消費電子龍頭，呈現雙主軸的投資邏輯，也值得市場投資人持續留意。（記者 周恬吏、邱文傑／台北採訪報導）