台股喜迎21千金，焦點環繞在強勢股之際，大型內外資看出落後股不甘寂寞，摩根士丹利證券升評元太，里昂強調新日興最壞情況已過（Worst is over），列入投資首選清單，凱基與中信投顧不約而同調高華通股價預期，漲幅落後三劍客補漲契機近在眼前。

相較於AI供應鏈與其他熱門科技股，元太股價表現極為落後，連四月美國宣布對等關稅時的起跌點都還沒收復。摩根士丹利證券直言，關稅風險已反映在元太股價落後之上，隨元太第二季財報出爐，加上第三季營運動能不俗，都將成為元太股價催化劑（catalysts）。

摩根士丹利說明，先前對元太看法偏中性，主要考量關稅風險，儘管關稅議題仍可能造成股價波動，但市場已有充分認知，且美國與多數貿易對手協商已見進展，潛在下行風險相對鈍化。元太電子貨架標籤（ESL）業務加溫，大摩預期，營收動能本季續旺，有助改善市場情緒，升評至「優於大盤」，推測合理股價280元。

外資估算，元太2025～2027年每股稅後純益（EPS）節節高升，分別是9.97元、12.17元與14.27元。

里昂證券針對新日興指出，儘管新日興第二季因匯率與新專案研發等因素，導致出現十年來首次單季虧損，但最壞情況已經過去，建議旗下客戶不需著眼2025年，應轉而關注未來幾年強勁的獲利成長潛力。

隨市場焦點轉向2026年新款iPhone，以及ODM廠商將於9～10月進入折疊iPhone的新產品導入（NPI）階段，對折疊iPhone信心與市占率能見度應可提升。里昂供應鏈調查亦顯示，新日興有望提升在折疊iPhone供應鏈中市占，為2026年獲利帶來上檔空間。根據外資所做財務模型，今年即為新日興獲利谷底，在折疊iPhone的助陣之下，明年EPS飆上9.29元，年增高達2.24倍，2027年EPS為15.92元，再成長71.3％。

華通第二季營收年增7.8％、季增8.8％，受惠於產能利用率上升與產品組合改善，毛利率18.2％、優於市場預期，營業利益率10.2％亦優於市場預期。

中信投顧指出，觀察美系客戶智慧機出貨，截至第三季訂單動能仍穩健，並未受到上半年大陸補貼政策刺激內需，或因應潛在關稅調整而提前拉貨的影響，顯示整體需求具一定韌性。同時，泰國廠擴產進度如期推進，受惠於產能重新配置，台灣產線將逐步釋出，轉向伺服器與交換器等高階網通應用。

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