輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）Instinct MI308重獲銷陸許可，法人看好相關供應鏈業者包括鴻海、緯創、英業達、雙鴻、奇鋐、建準、健策、嘉澤和麗臺等台廠，皆可望因H20與迭代的B30銷售，為今年下半年到明年的營收挹注上檔空間。

H20與Instinct MI308重啟銷陸，一時間也打亂了中國自研自產AI晶片業者的步調，不過短期內，輝達與超微與合作供應商夥伴，多將以既有庫存因應新訂單（new order）需求為主。另供應商中，除英業達先前亦有部分訂單未滿足，代理通路商麗臺在未禁銷前，H20亦供不應求。

供應鏈業者指出，中國自產AI GPU如華為昇騰910C（Ascend 910C）、寒武紀思元（MLU）系列，雖皆傳出有相當的需求量，但實際出貨遲遲未放大，另華為號稱AI效能已能有部分超越H20的最新昇騰920（Ascend 920），雖原規劃於下半年量產，惟在美國政府解禁後，「先搶單、能買多少是多少」的氛圍浮現，供應商與代理通路業者，正清點手上未交付完的H20還有多少可供量。不過， NVIDIA Hopper平台已進入產品周期末段，目前供應鏈尚未重啟生產，後續輝達將如何配置或協助客戶轉換至新平台，則還需進一步觀察。

法人認為，H20的銷售解禁後，原規畫接替的迭代產品B30，進程也將加速進入投片階段，最快可望在第四季就問世。法人進一步指出，B30的單晶片面積（die size）與高階顯示卡RTX 5090相同，單晶片效能較H20低10～20％，但價格也估將低30～40％，有助於提高輝達在中國AI市場的競爭力，備貨量估將達120萬顆，並成為中國市場的主要產品。今年受到川普政府禁令影響，不僅是輝達和超微，供銷端的台灣供應鏈合作夥伴亦有部分專案的業績認列受累。惟法人亦預期，此回的銷中禁令解除，或將為部分台廠挹注回轉利多。

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