大型雲端服務供應商（CSP）AI軍備競賽持續白熱化，推升高單價AI伺服器需求尚未趨緩，供應鏈傳出，上半年已逐步放量的GB200，直至第三季仍有追單加碼，新平台的GB300則預計最快第四季放量出貨，將為主力台廠在下半年繼續挹注AI伺服器業務的成長力道。
法人預期，將於下半年密集交貨GB200予xAI的戴爾，將進一步擴大拉貨力道、進而貢獻其主要供應商緯創的出貨動能。另一方面，戴爾日前正式交付全球首批GB300 NVL72予CoreWave啟用後，台系AI伺服器主要ODM除緯創外，包括廣達、緯穎及鴻海等，也將於第三季進入新舊平台產品轉換期，並於第四季逐步進入Blackwell Ultra平台產品的放量出貨時程。
緯創今年來持續受惠輝達（NVIDIA）在AI GPU產業的積極擴展，與OEM客戶戴爾大舉搶攻AI資料中心基建、AI伺服器部署商機，上半年營收表現已超前去年前十個月總和，近兩個月更展現站穩單月2千億元大關、屢創新高的表現，基期大幅提升。不過法人仍看好，隨著下半年其AI伺服器產品出貨能見度明朗，新平台產品將逐步放量，可望再推助緯創穩健成長走勢。
至於上半年業績已超越去年度全年營收的緯穎，下半年來自美系CSP客戶的AI伺服器拉貨動能亦持續看增，法人樂估，受到微軟推遲自家AI晶片之ASIC專案、下半年轉而擴大對Blackwell Ultra平台的AI伺服器拉貨利多，將有利緯穎保持高雙位數以上的強勁年增力道，繼續推升業績創高。廣達上半年業績9,898億元、亦有逼近去年前三季營收的水準。
法人預期，來自於Google對新平台之AI伺服器需求，將帶動廣達在既有的GB200出貨放量之際，亦享有HGX架構AI伺服器出貨同步挹注的貢獻，加上GB300預計第四季量產出貨，皆將為廣達下半年帶來主要成長動能。
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