AI晶片龍頭輝達9 日股價續強，盤中一度衝上164.42美元，市值突破4兆美元大關，直逼日本2024年GDP規模。大摩最新報告預估，第3季輝達GB200 NVL72伺服器機櫃出貨量，將大幅成長逾6成，並同步給予鴻海、緯創及廣達「優於大盤」的評級。

CNBC主播 Jim Cramer：「你看輝達讓人賺翻了，我從沒見過哪支股票這樣，這是一支散戶股票。」

驚呼從沒見過哪支股票像輝達一樣讓投資人賺翻，CNBC主播之所以如此不淡定，就是因為輝達市值最新一度衝上4兆美元。

從2024年2月突破2兆美元、到同年6月跨越3兆門檻，不到半年就再度衝上4兆美元大關。

不僅反映資本市場對生成式AI應用的高度期待，也顯示輝達GB200自第2季出貨開始放量，市場強烈買單。

CNBC主播 Kristina Partsinevelos：「儘管（輝達）股價已驚人飆升，華爾街的看多熱情仍未消退。摩根士丹利表示，與輝達新款Blackwell晶片相關的供應鏈瓶頸正在緩解，但他們不認為會出現供過於求的情況，因為需求依然非常強勁。」

大摩最新報告指出，預估第3季GB200 NVL72伺服器機櫃出貨量將大幅提升六成多，到1萬至1.1萬櫃。在相關台廠中，大摩對鴻海、緯創及廣達都給予「優於大盤」評級。

大摩預估，GB200伺服器機櫃從5月出貨約2000-2500櫃，6月可望增加到2500櫃，第2季總出貨量約6000櫃。

其中，鴻海可望出貨約3000櫃，緯創約1800-1900櫃，廣達則為1200-1300櫃。

華冠投顧分析師 范振鴻：「市場目前預估，今年大概兩萬櫃，所以（大摩）目前大概這個數字去算下來基本上是差不多。因為現在GB200的良率越來越好了，所以在下半年的出貨狀況一定是會拉升，所以大家一定會看到，相關概念股的營收一定會有所提升。目前GB200跟GB300的設置，基本上是比較接近，所以基本上，市場是比較正向的。」

隨著輝達AI伺服器進入GB300時代，市場預期將進一步推升光通訊需求，甚至可能出現缺貨潮。台廠如華星光、波若威、眾達-KY，有望同步大啖高速光模組需求商機。（記者楊珩、邱文傑／台北採訪報導）