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股市現場
美股史上第一家 輝達盤中市值衝破4兆美元
輝達GB200出貨放量 大摩喊第3季成長逾6成。記者邱文傑/攝影。
▲輝達GB200出貨放量 大摩喊第3季成長逾6成。記者邱文傑/攝影。
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AI晶片龍頭輝達9 日股價續強,盤中一度衝上164.42美元,市值突破4兆美元大關,直逼日本2024年GDP規模。大摩最新報告預估,第3季輝達GB200 NVL72伺服器機櫃出貨量,將大幅成長逾6成,並同步給予鴻海、緯創及廣達「優於大盤」的評級。

CNBC主播 Jim Cramer:「你看輝達讓人賺翻了,我從沒見過哪支股票這樣,這是一支散戶股票。」

驚呼從沒見過哪支股票像輝達一樣讓投資人賺翻,CNBC主播之所以如此不淡定,就是因為輝達市值最新一度衝上4兆美元。

從2024年2月突破2兆美元、到同年6月跨越3兆門檻,不到半年就再度衝上4兆美元大關。

不僅反映資本市場對生成式AI應用的高度期待,也顯示輝達GB200自第2季出貨開始放量,市場強烈買單。

CNBC主播 Kristina Partsinevelos:「儘管(輝達)股價已驚人飆升,華爾街的看多熱情仍未消退。摩根士丹利表示,與輝達新款Blackwell晶片相關的供應鏈瓶頸正在緩解,但他們不認為會出現供過於求的情況,因為需求依然非常強勁。」

大摩最新報告指出,預估第3季GB200 NVL72伺服器機櫃出貨量將大幅提升六成多,到1萬至1.1萬櫃。在相關台廠中,大摩對鴻海、緯創及廣達都給予「優於大盤」評級。

大摩預估,GB200伺服器機櫃從5月出貨約2000-2500櫃,6月可望增加到2500櫃,第2季總出貨量約6000櫃。

其中,鴻海可望出貨約3000櫃,緯創約1800-1900櫃,廣達則為1200-1300櫃。

華冠投顧分析師 范振鴻:「市場目前預估,今年大概兩萬櫃,所以(大摩)目前大概這個數字去算下來基本上是差不多。因為現在GB200的良率越來越好了,所以在下半年的出貨狀況一定是會拉升,所以大家一定會看到,相關概念股的營收一定會有所提升。目前GB200跟GB300的設置,基本上是比較接近,所以基本上,市場是比較正向的。」

隨著輝達AI伺服器進入GB300時代,市場預期將進一步推升光通訊需求,甚至可能出現缺貨潮。台廠如華星光、波若威、眾達-KY,有望同步大啖高速光模組需求商機。(記者楊珩、邱文傑/台北採訪報導)

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