台光電、奇鋐6月與第二季營收雙創歷史新高，台光電並獲摩根大通調升下半年與全年度營收展望，將今年營收年增幅由44％調升至48％，目標價上看1,090元，超越滙豐、里昂，直追美銀的1,100元；奇鋐獲摩根士丹利看好，第三季、第四季也將維持季增，全年營收有望年增60％，將其目標價由815元調高至880元，樂觀情境更是上看1,231元。

台光電獲外資調高目標價上看千元，並給予「優於大盤」評等，台光電8日上漲5.77％收953元，距離千金大門近在咫尺，收盤創歷史新高；奇鋐上漲4.33％至795元，創一年多來新高收盤價，即將挑戰歷史高點817元。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余指出，銅箔基板（CCL）對於資料傳輸效能之影響較大，相關廠商在供應鏈所扮演的角色將愈來愈重要，而台光電則是領先供應商，相信其將成為蘋果與安卓高階智慧型手機SLP領域的領導廠商，看好台光電第二季在ASIC以及交換器等AI相關需求高於預期的推升下，毛利率有機會優於預期；第三季新產能擴張，有望可緩解供應鏈緊繃的情況，預估第三季、第四季台光電營收有望各季增7％～9％。

摩根士丹利台灣區研究部主管施曉娟表示，奇鋐第二季營收受惠於AI伺服器專案的水冷板出貨量增加而優於預期，預估其毛利率也將受惠於有利的產品組合，而抵銷匯率升值帶來的衝擊。展望後市，水冷散熱將成為其明年成長的驅動力，由於GB300伺服器的水冷散熱零組件價值高於GB200的20％，再加上智慧型手機中VC散熱產品的出貨量，正逐漸成長並導入新的高階旗艦手機中，將有望推動今年營收年增60％、明年增23％，而目前本益比低於歷史平均，評價具吸引力。

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