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7點晚間新聞
台光電、奇鋐 外資齊喊上千元
台光電、奇鋐6月與第二季營收雙創歷史新高,台光電並獲摩根大通調升下半年與全年度營收展望。圖/非凡新聞網資料照
▲台光電、奇鋐6月與第二季營收雙創歷史新高,台光電並獲摩根大通調升下半年與全年度營收展望。圖/非凡新聞網資料照
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台光電、奇鋐6月與第二季營收雙創歷史新高,台光電並獲摩根大通調升下半年與全年度營收展望,將今年營收年增幅由44%調升至48%,目標價上看1,090元,超越滙豐、里昂,直追美銀的1,100元;奇鋐獲摩根士丹利看好,第三季、第四季也將維持季增,全年營收有望年增60%,將其目標價由815元調高至880元,樂觀情境更是上看1,231元。

台光電獲外資調高目標價上看千元,並給予「優於大盤」評等,台光電8日上漲5.77%收953元,距離千金大門近在咫尺,收盤創歷史新高;奇鋐上漲4.33%至795元,創一年多來新高收盤價,即將挑戰歷史高點817元。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余指出,銅箔基板(CCL)對於資料傳輸效能之影響較大,相關廠商在供應鏈所扮演的角色將愈來愈重要,而台光電則是領先供應商,相信其將成為蘋果與安卓高階智慧型手機SLP領域的領導廠商,看好台光電第二季在ASIC以及交換器等AI相關需求高於預期的推升下,毛利率有機會優於預期;第三季新產能擴張,有望可緩解供應鏈緊繃的情況,預估第三季、第四季台光電營收有望各季增7%~9%。

摩根士丹利台灣區研究部主管施曉娟表示,奇鋐第二季營收受惠於AI伺服器專案的水冷板出貨量增加而優於預期,預估其毛利率也將受惠於有利的產品組合,而抵銷匯率升值帶來的衝擊。展望後市,水冷散熱將成為其明年成長的驅動力,由於GB300伺服器的水冷散熱零組件價值高於GB200的20%,再加上智慧型手機中VC散熱產品的出貨量,正逐漸成長並導入新的高階旗艦手機中,將有望推動今年營收年增60%、明年增23%,而目前本益比低於歷史平均,評價具吸引力。

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