AI伺服器升級帶動架構革新，隨著輝達GB200大量出貨，下半年GB300接棒亮相，將引領光通訊產業邁入更高速的1.6T世代。市場也預估，今年BBU電池備援電力模組，整體市場規模可達400億元，激勵相關概念股今（1）日表現強勢，西勝與新盛力都攻上漲停，高價股AES-KY勁揚超過3%。

輝達執行長 黃仁勳（5.19）：「今年第三季度，正如我承諾的那樣，每一年我們都將提升平台的效能，我們將升級到Grace Blackwell GB300。」

輝達GB200量產邁入高峰，下世代AI伺服器GB300下半年接棒上陣，除了鴻海、廣達、緯創等AI伺服器代工協力廠摩拳擦掌搶商機，相關電力與傳輸零組件用量大增，也掀起一波升級熱潮。

智璞產業趨勢研究所執行副總 林偉智：「以目前AI輝達的伺服器來說，GB200主要是GB200的大量，到第四季甚至到明年，才是GB300會是一個移動的情況，這樣子的情形會帶動下一個世代台廠，像是一些光通、BBU等等新技術營收的貢獻，不過主要量還是會落在明年。」

受惠於GB200伺服器導入BBU電池備援電力模組，AI資料中心電力再升級，市場預估今年BBU出貨量上看5萬台，整體市場規模可達400億元，帶動相關供應鏈股價連日走揚，7月1日成為盤面焦點，西勝與新盛力強攻漲停，分別收在15.55元和105.5元，高價股AES-KY大漲超過3%；同時外界預期GB300傳輸速率更嚴苛，將引領光通訊產業邁入更高速的1.6T世代，也激勵光通訊矽光子CPO族群，環宇-KY亮燈漲停，華星光、前鼎有2%~3%以上漲幅，可見主權AI對AI伺服器運算力需求大幅擴張。

Intelligent Alpha創辦人 Doug Clinton：「輝達還是我們的AI首選，我認為超大規模雲端服務商，不管經濟發生了什麼，都不會減少採用輝達晶片，我們在過去三個月看到，而且完全沒有反映在股價上，就是有非常龐大的需求。」

AI伺服器升級架構革新，有望推升整體產品單價與毛利，但廠商持續關注實際出貨進度與關稅政策，靈活因應波動，才能有效挹注獲利表現。（記者曹再蔆、陳柏誠／台北採訪報導）