全球AI巨擘輝達財報28日閃亮登場，外資認為，除上季財報可能小幅優於市場預測共識值，本季展望也可能受惠Blackwell出貨，加上有望推出的B40放量，展望有上調空間，目標價上看151～160美元，凱基投顧賦予股價預期更上看190美元。

川普再出關稅拳現新隱憂，富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等專家認為，台股6月持續籠罩在關稅影響，估加權指數會在本波反彈高點21,800點至月線21,000點間震盪。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜說，今年COMPUTEX給市場很多AI發展藍圖，以機器人最受矚目，市場對輝達財報抱樂觀態度，亦從中觀察中美動向對其未來營運的影響。

廣發證券海外電子通信主管蒲得宇維持對輝達首季營收預估440億美元，高於財測的430億美元與市場共識的432億美元，另估本季輝達給出460億美元財測（反映實際需求介於470億～480億美元），優於市場440億～445億美元預期。

凱基投顧稱，輝達公布的首季財報能達成連十季超越財測成就，變數在第二季買方（buy-side）預期較賣方（sell-side）保守。過去八至九季，買方投資人預估都高於賣方分析師共識約10億～20億美元，受限GB200出貨進度與H20禁出口大陸，估買方市場共識首次低於賣方，落在440億～450億美元。

摩根士丹利高度關注輝達短期挑戰，先前因美商務部祭H20銷陸禁令及年初GB200等相關挑戰，已下修預期。大摩認為輝達在COMPUTEX釋出訊息沒太大驚喜，但強調下半年重啟成長之路已明朗。

觀輝達中長線前景，廣發指四大正向趨勢：一、延續先前對Blackwell架構GPU將針對大陸市場的預測，該產品（6000D或稱B40）量產可能性大升。二、至2026年前，重申雲端服務供應商（CSP）資本支出雙位數年增看法。三、鴻海第二季GB200出貨量可提升至約3,000櫃，下半年有望增加，GB300可能提前問世。四、美與中東數十億美元AI合作案顯示主權AI需求續升。

對台股布局，法人建議關注：一、不受到關稅影響的內需股；二、高殖利率股；三、AI概念股：如機器人等；四、IC設計股。

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