輝達執行長黃仁勳今（16）日下午抵台，讓仁來瘋熱潮持續發燒，包括大家最關注的海外總部選址議題，呼聲最高的包括花博園區與北士科等地，而在士林擁有不少土地資產的士紙、台火與新紡，也受到資金提前進駐卡位，通通攻上漲停價位，不過專家建議投資人還是聚焦，有實質成長性的AI供應鏈，搭配下周台北國際電腦展，相關族群可望有所表態。台股周五收在21843點，上漲113點，統計三大法人買超116億元，其中，外資更是連11日買超。

一身黑色休閒T裝扮，輝達執行長黃仁勳終於抵台，面對大家關注，台灣海外總部選址話題，他俏皮的賣了賣關子，表示不願破梗，但市場早已猜測五大可能選址，包括花博園區、北士科，關注度都很高!連帶帶動在士林區，擁有大量資產的士紙、台火、新紡等標的，受到資金提前進駐卡位，周五攻上漲停價位。

運達投顧分析師 吳官隆：「兩個禮拜的上漲，大部分是漲資產概念股概念，那現在搭配黃仁勳的選址概念，因為今天是禮拜五爆大量，收漲停，那就必須要看第二天第三天，因為這個如果是真實的消息，應該下個禮拜上半周，至少前兩天還會延續上漲，但倘若說沒有延續上漲的話，可能就是短線激情而已，投資人對這種股票，基本上如果手上沒有的話，不是很建議去追它，不要以這種短線題材，為追逐會是比較穩健的方式。」

專家分析不管是哪個地區，真被輝達選中，當作海外總部選址，的確有助於該地區發展，但消息尚未證實，短線不建議追高，反而是下周台北國際電腦展，擁有實質發展潛力，訂單能見度，能展現科技軟硬實力的AI相關供應鏈，機器人等族群，較有想像空間與基本面支撐。

台新投顧副總 黃文清：「輝達在中東這邊掌握了一些商機，AI晶片的這些需求，那同時我們也看到中美貿易戰，這邊趨緩的情況，外資回流的情況之下，尤其是以AI族群，我們看到他的表現都相當亮眼，不管是從上游的晶圓代工伺服器，在散熱的部分甚至機器人，黃仁勳會在19號這邊演講，那同時台北國際電腦展的重頭戲，同樣是聚焦在所謂AI的商機，這其實都是在對AI的族群，或是包括像機器人的族群，是有一個激勵的可能性。」

COMPUTEX預熱，題材面加持，搭配外資回流，台股周五在台積電拉尾盤下，終場上漲113點，收在相對高點21843點，成交量也進一步回到3500億上下，投資人可聚焦相關電子科技主流，會是更穩健的做法。（記者周恬吏、謝隆証／台北報導）

關稅戰讓市場變數增多，也讓大戶動向，格外受到投資人關注，像是億萬富豪投資人索羅斯，旗下基金就在第一季增持了輝達，加碼了小摩與亞馬遜等，但卻出售台積電持股；反觀同為索羅斯戰友，知名宏觀投資人朱肯米勒，是反向增持了台積電。專家分析，調節部位是根據當時時空變化決定，以目前不確定性高的環境下，機構投資人可能會保留更多的現金部位，可以持續關注本季，是否有更明顯得調整方向。

關稅戰，市場多空交雜，也讓華爾街大戶，大型機構投資人，手中持股調節，格外受到矚目!根據美國證券交易委員會SEC，最新13F文件顯示，金融巨鱷索羅斯，旗下基金管理公司，第一季大幅調整持股，增持輝達，太空衛星通訊公司AST SpaceMobile，小摩與比特幣礦商。

摩爾投顧分析師謝明哲：「那另外像是橋水基金的達里歐，我們可以看到他這次，增加的是黃金的ETF，那對於科技股來講他其實，也是一些比較站在調節的方向，你有不確定因素的時候，當然對於這個投資的方向，第一個動作就是降槓桿，那除了持股部位的降低之外，另外就是評價比較高的科技股，因為他們之前漲得比較多，所以這個時候做獲利調節，這也是一個很正常的現象。」

索羅斯基金針對其他領域，也有大動作調節，顯著增持亞馬遜約30%，聯邦快遞增持幾乎四倍，對聯合健康集團的投資翻倍，但大幅調節科技股，出清美超微、Airbnb、阿里巴巴，與波音等多檔持股，同時出售台積電；不過值得留意的是，身為索羅斯戰友朱肯米勒，旗下公司操作則反向在同季加碼了台積電持股，而對科技股看法分歧。

專家分析，在不確定性高的情況下，本益比，估值偏高的族群，較容易成為大戶首要調節標的，以保持足夠現金部位，因應市場變化。包括股神巴菲特，旗下波克夏海瑟威，也出現大動作調節持股。

永豐期貨顧問經理 劉佳倫：「大概兩大項，一個是說確實本益比比較高的，會做一些調解，那第二種就是他們經營層，可能看法稍微不太一樣，但是在原本的波克夏的持股，是相對持股比較高的，這些都有可能會是，波克夏在這樣子要換接班人的過程中，比較首先會做調節的方向。」

波克夏第一季清空花旗集團1463.9萬股，美銀減持比例超過7%，第一資本金融公司也減持約4%，調節後，第一季主要持倉，依舊是蘋果、美國運通、可口可樂，美銀及雪佛龍，而根據財報，等於股神手中，目前坐擁3480億美元，創紀錄的現金部位，如何運用，也成為接下來市場關注焦點！（記者周恬吏、謝隆証／台北報導）