美系雲端服務供應商(CSP)近期布局傳雜音，惟蘋果、OpenAI投資不手軟，成為眾所矚目的主力。蘋果規劃於休士頓設立新AI伺服器生產設施外，也訂購輝達GB300 NVL72系統，採自研及外購雙軌策略；OpenAI擬自建數據中心，並加碼數十億美元的硬體和軟體。
在科技巨頭續拓AI帶動下，將為鴻海、廣達、緯穎、緯創、英業達、和碩等今年營運添柴火。
外媒指出，為強化AI實力，蘋果進入生成式AI大型伺服器資料中心叢集建置競賽，欲花費10億美元採購輝達 GB300 NVL72系統，相當於購買250台高階伺服器，每台售價上看400萬美元。
外資傳蘋果採購的整機櫃式AI伺服器，將與戴爾、美超微合作；依輝達及供應鏈時程，今年第四季少量出貨客戶測試，明年首季開始放量。
法人認為，此舉代表蘋果戰略轉變，先前外傳蘋果將與博通共同開發名為「Baltra」的自研晶片，將於明年量產，用於主要供蘋果內部資料中心伺服器使用。但隨Siri功能未達預期，支援大語言模型的「LLM Siri」將延遲到明年發布，使蘋果意識到不能再於這場AI競賽中落後，遂改變策略，採用自研、外購雙軌並行方式，加快建置生成式AI大型語言模型叢集。
OpenAI也考慮投資數十億美元自建數據中心。市場預期，OpenAI此舉是為了降低外部依賴、成本以強化核心資源，目前OpenAI主要依賴微軟等雲端平台，有了自身數據中心和儲存設施後，最大好處莫過能提升模型訓練過程中資料存取速度，強化儲存、運算的即時協調能力。
鴻海董事長劉揚偉先前指出，今年全球AI算力基建需求持續，隨GB200進入量產，相信鴻海AI伺服器營收一季會比一季好，預期今年AI伺服器營收將破兆元。
廣達也表示，美系CSP廠均加大明年投資力道，AI依然是推動CSP業務創新的戰略性投資，維持今年AI伺服器營收預期將年增三位數，占整體伺服器營收比例超過7成看法。
法人預期，緯創同時為戴爾和美超微主供，相關板接產品第三季起進入量產、供予OEM客戶端，第四季放量。其中，受惠戴爾市占提升，緯創除在其訂單比重有所拉升外，今年來自戴爾拉貨需求，亦將成為推進緯創在AI GPU相關業務續高速成長的主要動力。
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