金融業併購又一樁，玉山金控18日晚間召開重訊記者會，宣布董事會通過一項長期股權投資案，總經理陳茂欽指出，玉山金將取得美國保德信金融集團旗下保德信投信全部股權91.2％，總投資金額為27.62億元，該案須經主管機關審查通過後生效。
陳茂欽說明，保德信投信隸屬美國保德信金融集團旗下，該合併案將以現金交易，且以新台幣在國內交割，預計由玉山金帳上現金、可能發一些短期商業本票來支應。
在預期的綜效上，玉山視本次併購為在台灣資產管理業建立重要地位的機會，兩家公司結合將能擴展現有互補業務，通過接觸新客戶、新銷售管道及新產品達成集團跨售的最大效益。他強調，玉山將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ETF及私募股權基金等商品，提升競爭力，促進資產管理規模持續成長，發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。
玉山金董事長黃男州說，玉山除有機成長策略，也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位，邁入第四個十年，要透過海外布局、高端客群經營、金融科技領航等三大策略，其中高端客群的經營，要掌握政府亞洲資產管理中心的機會，投信扮演很重要角色，可串聯銀行及證券發揮綜效，是此次股權交易主要目的。
保德信投信出售案在農曆年前啟動，外傳最後一輪為中信金、玉山金雙龍搶親，陳茂欽說不清楚多少家金控參與，玉山是在去年11月正式簽署MOU，更早前開始接觸，過程中感受保德信投信非常積極，對合併進度希望愈快愈好。
保德信金融集團在台有壽險與投信公司，台灣保德信人壽營運30年後，於2020年以55億元賣給台新金控，未來保德信投信正式出售給玉山金後，形同結束該外商集團所有在台業務。
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