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憂AI前景? 微軟取消資料中心租約 收跌逾1%
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在AI巨頭輝達發布財報前夕,外媒報導,微軟已經開始取消在美國租賃大量資料中心的租約,可能反映AI算力供應過剩的疑慮,導致微軟周一股價下跌1.03%。不過專家認為,Meta先前也有類似削減資本支出的策略,且各大CSP雲端供應商今年AI投資明確,因此台灣相關供應鏈營運影響不大。

財經新聞主播:「微軟可能會取消在美國的部分資料中心租約,TD Cowen的分析師發布報告,提出了這些擔憂,微軟是否處於供應過剩的狀態。」

AI前景出現雜音,投資銀行TD Cowen報告指出,微軟已經開始取消在美國租賃大量資料中心算力的租約,或是不再續約,規模達到幾百兆瓦,顯示出微軟可能面臨AI基礎設施過剩的情況。消息導致微軟周一股價下跌1.03%,核能相關股票也跟著重挫。

Wedbush證券分析師 Dan Ives:「微軟一直都這樣做,他們甚至在電話會議上談到,比起資料中心建設方面,他們將更專注於伺服器,這絕對嚇壞投資人,讓市場動盪,但市場對輝達晶片的需求,目前是需求15比1供應。」

微軟作為全球第二大CSP雲端供應商,去年第四季市占率達到24%,隨著微軟縮減資料中心算力租約規模,引發外界擔憂微軟對AI前景是否轉趨謹慎。事實上,包括Meta在內其他科技公司,之前也採取了類似的措施,產業專家認為,DeepSeek今年衝擊有限,加上CSP大廠擴大AI投資明確,鴻海、廣達、緯穎等組裝代工廠營運動能持續向上。

知識力科技執行長 曲建仲:「人工智慧相關的雲端服務供應商,其實今年的資本支出都已經很明確了,所以整個人工智慧的供應鏈,包含晶圓代工、先進封裝還有系統整合,基本上今年的狀況應該都不錯,我覺得未來關鍵還是在於人工智慧的應用能不能落實,技術有沒有突破。」

微軟發布新聞稿,重申本財年計畫在AI和雲端運算領域,投資超過800億美元的目標不變,以滿足倍數成長的需求,輝達本周的財報將成為對美國大型科技股需求的重大考驗,看AI熱潮是否持續。(記者 曹再蔆、陳柏誠∕台北採訪報導)

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