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熱門股/將迎戰後重建商機!台泥強彈逾3% 爆量寫半年新高
台泥股價今(20)日逆勢強彈逾3%。(圖/非凡新聞資料照)
▲台泥股價今(20)日逆勢強彈逾3%。(圖/非凡新聞資料照)
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週二(18日)美、俄兩國就結束俄烏戰爭展開會談,在美國介入斡旋下,可能迎來曙光,歷時三年多的戰事終於有望停火;外界預期,或將迎來一大波戰後重建商機,包括鋼鐵、水泥、塑膠、散裝航運概念股等皆可望受惠。激勵今(20)日上市水泥類股盤中逆勢勁揚逾2%,龍頭台泥扭轉跌勢,強彈逾3%表態,高點衝上34.35元,寫下自去年8月以來新高,收復5日線,成交量突破4萬多張。



俄烏戰爭休戰仍未定,但戰後重建效應已先行發酵,市場期待將促使水泥需求爆發。對此,日前台泥董事長張安平表示,若俄烏正式停戰,重建需求將非常高,而台泥集團轉投資的土耳其OYAK水廠,在黑海沿岸擁有一座水泥廠,與烏克蘭隔海相望,具有地利優勢,屆時很方便直接供貨,因此台廠中台泥很有機會獲得商機。

近年來台泥積極拓展海外市場,並攜手土耳其OYAK集團,進軍歐亞非低碳水泥市場,更進一步成立合資公司,轉投資葡萄牙水泥公司Cimpor,成為歐洲低碳水泥的主要供應商之一;去年台泥擴大對兩公司的持股比例,並且正式併入財報,挹注經營績效快速上揚。先前台泥指出,土耳其位於歐亞非樞紐,其低碳產品銷往歐盟具有地利之便。

台泥因於土耳其、葡萄牙布局低碳水泥而備受矚目,法人預估,若俄烏停戰,戰後重建工程對水泥的需求提升,屆時有助台泥提高產能利用率,進一步挹注營收及獲利成長;以台泥財報來看,去年來自土、葡的低碳水泥營收,累計占營收比重35%以上,法人預期,今年兩國水泥營收占比貢獻將有望挑戰4成。

業界分析,土耳其與葡萄牙廠均以高附加價值之低碳水泥為主,若俄烏雙方停火,在迎接歐洲市場強勁復甦需求的同時,對獲利貢獻會有顯著幫助;研調機構認為,戰爭過去三年時間,不僅烏克蘭家園殘破,戰爭外溢效應也間接影響西歐多數國家建設停滯,歐洲戰後重建及民間公共建設對於水泥需求龐大,一旦俄烏停火,歐洲市場水泥銷量將有望成為全球成長值最高的區域。

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熱門股/訂單能見度佳!重電四雄逆勢強漲 亞力、華城爆量漲停
今(20)日重電四雄齊漲,亞力、華城飆漲停。(圖/翻攝自亞力公司官網)
▲今(20)日重電四雄齊漲,亞力、華城飆漲停。(圖/翻攝自亞力公司官網)
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隨著AI爆炸性成長,帶動全球電力需求,重電四雄有望同步受惠,加上台電強韌電網計畫,以及美國強化電力基建政策,推升2024年四廠出貨大爆發,手上訂單能見度長達3~5年,後市營運看旺。激勵今(20)日士電華城中興電亞力股價齊漲,亞力華城更是一飛衝天,爆量攻上漲停板。



重電族群1月營收紛紛走高,其中,士電1月營收來到42.48億元,月增22.8%、年增8.71%,刷新歷史單月新高、歷年同期次高紀錄。展望未來,士電表示,電力設備市場的需求未來5到10年都難以緩解,公司正積極擴廠以因應後續訂單,目前國內接單最少1.5年之後、國外接單2年後發酵,3年內訂單能見度沒有問題;至於價格方面,在鋼片等原物料、人工成本持續上漲下,變壓器價格要下跌很難,整體而言,預期未來3年營運可望持續成長,對未來審慎樂觀。

華城1月營收12.75億元,雖然月減63.65%,但仍較去年同期大增89.01%,並創下歷史同期新高,主要是因1月認列台電強韌電網計畫,以及外銷訂單相關營收。此前華城透露,去年第四季外銷訂單破百億元,累計在手訂單則超過300億元,預期今年外銷營收比重將首度突破50%,加上美國變壓器需求暢旺,看好未來3年業績無虞。

中興電1月營收為19.29億元,月減18%、小幅年減0.7%。去年中興電已接到百億元訂單,目前在手訂單維持滿檔,力拚2025年新接訂單量達200億元,此外,今年亦會持續擴增產能,預期可新增15~20%。目前訂單能見度已看至2030年,主要來自台電的儲能案場、台中燃氣機組,以及離岸風電統包工程。去年中興電已成功打入美國市場,並且取得UL認證,未來有機會進一步承接美國的電網升級與擴建訂單。

亞力1月營收為5.72億元,呈現年月雙減,月減48.2%、年減11.68%,但仍寫下歷年同期次高。亞力指出,台電強韌電網計畫及晶圓雙雄海外設廠所需的配電盤及變壓器等電力設備訂單,都是2025年營收成長動能,目前在手訂單達100~110億元,訂單能見度最長看到2028年。而在產能方面,先前亞力於法說會上表示,目前楊梅變壓器二廠已完工,開始陸續出貨,預計每年可再增加約10~15億元訂單,屆時整體產能可增加10%。

今日重電四雄紛紛上攻,亞力重返百元大關,以108元鎖漲停,收復5日線及季線,寫去年12月以來新高,成交量爆逾1.4萬張,盤中掛買張數達2600多張;華城也飆至漲停價623元,寫去年11月以來新高;士電漲逾7%,達203元,站上季線;中興電也漲逾7%至162元,重返季線,成交量爆2.3萬多張。

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新北也要大巨蛋! 6選址地點曝光拚年底拍板
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新北市拋出興建大巨蛋計畫,並公布六大潛力場址,包括樹林、淡水、土城等地通通都有入列,要力拼在今年之內就拍板定案,而觀察目前六大選址房價,土城最高、淡水最低,房市專家就估計,如果蓋大巨蛋周邊房價至少會漲1成,但也呼籲,選址區位很重要,因為一旦選錯,就有變成蚊子館的可能性。


圓弧造型設計,宛如一艘科技太空船,眾所期盼的新北大巨蛋,不只模擬圖先曝光,這顆巨蛋要落腳在何處,六大選址地 也出爐。

《非凡新聞》記者 傅儀文:「其中一個潛力區,就是我現在所在的土城看守所,因為未來會整個遷移到土城司法園區,所以整塊地空下來之後,再加上旁邊的女子看守所,整塊面積就超過10公頃。」

除此之外其他潛力區,像是板樹體育館,如果拆除就能重建配合周邊整體開發,樹林大柑園、三峽麥仔園,還有鄰近台鐵樹林站的樹林「機五」用地南側、淡海新市鎮二期開發區,都是入榜名單,預計半年內,會把六大潛力區縮小,到兩個優先場址,力拚在今年之內拍板定案。

房市專家 陳炳辰:「大巨蛋上人潮上的往訪,也必須要去有所規劃,也就是說它沒有辦法,太過於不方便,所以我們可能會看到,像是一些捷運站周圍,或是它有一些交通要道,可以去做使用,這樣也會是一個大巨蛋,選址上面考量的方向。」

雙北第二顆巨蛋敷在哪,大家都很關注,就希望能夠複製,台北大巨蛋的光環,不只有商圈利多,區域房市也有望跟著沾光,而觀察六大潛力場址,目前淡海二期房價最低,去年平均房價才剛3字頭,樹林、三峽則落在每坪35萬到48萬元,土城看守所則是暫緩重劃區受惠最多,去年平均單價已經站上6字頭。

房市專家 陳炳辰:「大巨蛋話題的帶動,又有一些商業機能的發展,可能都會讓現階段的房價上面,有很大的成長幅度,尤其是他們現在,基期比較低,這樣的狀態之下,可能在一成的成長幅度,都是蠻基本的成長門檻。」

但是大巨蛋興建,就是希望能辦理運動賽事,還有演唱會等活動,所以四大選址原則,像是面積腹地大、土地易取得、交通便捷、財務可行都得一併考量,否則一不小心變成蚊子館,恐怕讓人民的血汗錢付諸流水。(記者傅儀文、陳昱志/新北報導)

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