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隨著人工智慧訓練與推理成本下降,確實加速AI的應用,市場看好大陸互聯網三雄BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)將迎來AI紅利。摩根士丹利在最新報告中首選(Top Pick)騰訊港股,給予「增持」評等,目標價港幣(下同)550元,至於阿里巴巴和百度則為「與大盤同步」評等。
陸港媒體報導,騰訊旗下微信「搜一搜」近期傳出,正「灰度測試」AI搜尋功能。騰訊16日證實,微信「搜一搜」調用混元大模型豐富AI搜尋的同時,近日正式「灰度測試」接入DeepSeek。
受此消息激勵,騰訊17日股價一度升至512元創52周新高,收漲3.96%至493.6元。騰訊成當日成交額最多港股,達630.32億元,創2021年4月8日以來新高。
自DeepSeek推出以來,恒生科技指數約一個月內已累計上漲約20%。期間騰訊股價累計上漲約22%,阿里巴巴更大漲約40%,主要受惠於字節跳動和阿里推出具成本效益的大模型,以及阿里將與蘋果合作等利多消息激勵。
上市公司即將進入財報季,市場關注重點已從企業核心業務表現,轉向公司高層對AI的應用、變現能力及資本支出等評論。摩根士丹利指出,隨著市場焦點從大模型轉向AI應用與變現能力,將更有利於騰訊發展。在變現能力方面,騰訊已從AI驅動的廣告技術升級中受益,在基本情境下,給予騰訊目標價550元。
另,瑞銀指出,考量到微信覆蓋大陸約14億人口,採用DeepSeek不僅有助提升產品知名度,更有望帶來新的營收機會,瑞銀對騰訊給予「買入」評等,目標價為593元。
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