熱門股／村田喊MLCC需求增一倍！國巨帶量衝7% 追平前高576

▲村田喊MLCC需求增一倍！國巨帶量衝7%，追平前高576/非凡新聞資料照

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全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田看旺AI伺服器，預期今年MLCC需求將大增一倍以上，加上日圓升、台幣貶效益，市場看好被動元件雙雄營運強力回升，國巨今日（5）股價聞訊上攻，盤中帶量大漲逾7%，追平1月高點576元，激勵凱美、信昌電大漲6%，華新科勁揚4%，重返季線。

村田製作所日前公告2024年10-12月財報，受惠AI伺服器零組件需求穩健、訂單增加，合併營收達4480億日圓，年增2%，合併純益710億日圓，年增率高達43.8%，且訂單出貨比（B／B值）回升至代表景氣擴張的1以上，優於前季的0.92，預期全年獲利將大增3成，是近3年首度呈現成長表現。

展望產業前景，村田社長中島規巨態度樂觀，指出AI伺服器搭載的MLCC數量是傳統伺服器的8倍，在AI伺服器需求帶動下，MLCC接下來一年需求將增長一倍以上。國內大廠國巨也看好AI將是今年最大成長領域，董事長陳泰銘更強調，集團掌握所有AI需要的被動元件產品線，法人預估今年獲利看增兩成。

村田看旺MLCC需求，被動元件族群今日大受激勵，低檔整理近3個月的國巨發動攻勢，一度大漲超過7%，重返576元，帶量突破月線，華新科盤中強漲5%，逐漸向百元關卡靠近，也帶動其他包括立隆電、華容、蜜望實飆上漲停，九豪盤中大漲超過8%，信昌電、凱美強漲逾半根漲停。

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熱門股／北美長約價傳大漲6成！貨櫃三雄揚帆萬海大漲7%

▲今（5）日貨櫃三雄股價齊漲。（圖／非凡新聞資料照）

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美國總統川普關稅戰開打，海運前景業烏雲籠罩。不過，市場最新消息傳出，今年全球貨櫃輪長約價談判啟動，起跳價大客戶每40呎櫃大漲逾6成，來到2500美元；加上歐洲航商傳為因應關稅戰引發的提前拉貨潮，擬加徵旺季附加費。受兩大利多挹注，貨櫃三雄後市看俏，今（5）日萬海狂衝逾7%，長榮、陽明則大漲4～5%。

根據最近市場傳出，即將在5月換約的遠東-北美線長約運價出現大漲行情，目前船公司喊出訂單量大的客戶40呎櫃長約價格，從2500美元區間開始談，較去年同期的1500美元大漲逾66%。如今距離5月遠東-北美線換約還有一段時間，期間全球政經局勢變化大，價格談判拉鋸戰會非常激烈；業界表示，2025年歐洲線的長約價已經完成簽約，價格優於去年，如果北美線的合約價格也能比去年好，預期將推升今年貨櫃輪業者獲利。

另一方面，據傳全球第三大貨櫃運輸公司法國達飛海運（CMA CGM）將對多條北歐至美國、加拿大和墨西哥的貿易航線，從3月1日起徵收旺季附加費，每標準20呎櫃（TEU）附加費為900美元，主要是希望進口商提前加價，以因應歐洲國家可能面臨的加稅威脅。

針對航運業後市，物流業者分析，由於農曆年後貨量減少影響，全球貨櫃輪的運價受到波及，尚未恢復元氣，推估未來幾周的現貨運價會持續向下修正，並且因新春開春貨量不多，議價空間大，預估即將公布的新一周現貨價格或將下滑。

國內航運業者則認為，3月全球貨量的表現，將是影響今年海運業營運的重要關鍵，預期運價止跌的關鍵時間約在3月；至於長約的價格最終情況將於3～4月趨於明朗，貨量表現將直接影響北美線的合約價格向上還是向下走。此外，紅海危機是否將完全解除，這個變數也會牽動長約價格談判，目前業者仍在審慎觀望中。

觀察今日海運股表現，龍頭長榮盤中強彈逾5%，重返200元大關，高點來到206元，收復5日線；陽明股價跌深反彈，勁揚逾4%至67.3元，站上5日線，成交量達2.4萬多張；萬海漲勢最強勁，股價在連日走低後開高，一度狂飆逾7%，達76.8元。

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熱門股／工業電腦全體甦醒！龍頭研華漲停領軍 4檔強鎖漲停

▲研華公司示意圖。（圖／非凡新聞資料照）

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2024年工業電腦（IPC）廠營運遭遇逆風，時序邁入2025年，以研華為首的廠商皆樂觀預估，今年市場需求將迎來復甦，營收可望重返成長軌道；並且近期暴紅的DeepSeek推出突破性的開源AI模型，有助帶旺邊緣AI應用。今（5）日工業電腦族群股價回神，在龍頭研華漲停領軍之下，集團股艾訊跟進漲停鎖死，事欣科、飛捷也亮燈，成為盤面一道亮麗風景線。

DeepSeek旗下AI語言模型崛起，其成本遠低於現有大模型，讓AI應用的開發門檻大幅降低，有利於加速AI普及化，並進一步推動AI PC與邊緣AI市場的爆發，為AI產業發展帶來新的變革。受惠於邊緣AI可望加速落地，業界看好，工業電腦族群將迎來黃金時期。

去年工業電腦產業落入谷底，受到終端市場需求不佳影響，客戶拉貨力道疲弱，因此上半年處於市場庫存調整階段，下半年儘管庫存調整已告尾聲，但客戶拉貨力度仍顯不足，加上新案出現停滯現象，導致多數台廠營收均衰退。不過，展望2025年，工業電腦逐步迎來新氣象，隨著市場需求出現復甦，包括研華、樺漢、研揚、凌華、艾訊等廠商皆預期，今年營收將優於去年，未來將衝刺AI商機。

研華致力於發展邊緣AI，並且在人型機器人的發展也不缺席，今年聚焦布局邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場，並且計畫將推出運作機器人大腦的Computer-on-Module（COM）。法人表示，隨著DeepSeek崛起，看好邊緣AI發展可望加速，龍頭研華將成受惠者，因此上修其今年獲利水準，預估EPS將從去年的10元出頭，回升至13元以上。此外，亞系外資則上修研華今、明年EPS，並將目標價從385元調升至496元。

今日工業電腦族群重啟漲勢，研華睽違逾9年來，再度漲停鎖死，爆量衝上412.5元，重返400元整數大關，並寫下去年3月以來的新高；集團旗下子弟兵艾訊也同步漲停，來到141元，創下歷史天價；事欣科、飛捷也分別飆至漲停價35.2元、105元。宸曜、廣積、新漢大漲7～8%，磐儀、友通、威強電、融程電、凌華、樺漢、欣技、安勤則漲5～6％，瑞祺電通、維田、廣錠、研揚、振樺電勁揚3～4％。

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