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2025年十大科技趨勢 高盛點兵
高盛證券進行亞洲科技之旅,與台灣、日本、南韓科技供應鏈廠商交流,歸納出AI仍是供應鏈關注重點。圖/非凡新聞網資料照
▲高盛證券進行亞洲科技之旅,與台灣、日本、南韓科技供應鏈廠商交流,歸納出AI仍是供應鏈關注重點。圖/非凡新聞網資料照
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2024年交易日倒數,外資券商近期接連拋出2025年科技產業展望與趨勢觀察,高盛證券進行亞洲科技之旅,與台灣、日本、南韓科技供應鏈廠商交流,歸納出AI仍是供應鏈關注重點、Blackwell放量、Google TPU v6放量等十大重點;法人青睞的台積電、聯發科等AI受惠股,自然是鎂光燈焦點。

外資圈在年底前,積極端出2025年產業前景展望,像是摩根士丹利證券最近就提出以ASIC 2.0為主軸的AI供應鏈觀點,引領市場資金競逐,另也給出iPhone、iPad、筆電等終端消費性產品2025年首季的出貨量預測;野村證券不久前也才大篇幅探討對AI半導體循環的前景,海通國際證券拜訪美國科技企業、AI公司專家,均引起市場廣泛討論,並從中尋求2025年布局機會。

高盛證券過去一段時間與旗下多組機構法人客戶對談,最新又與亞洲三大科技重鎮台灣、南韓、日本供應鏈交流,得出十大焦點包括:一、AI仍是供應鏈關注重點;二、Blackwell放量;三、Google TPU v6將放量;四、ASIC領域競爭;五、傳統伺服器與PC增長緩慢;六、HBM能見度延伸至2025年底;七、傳統DRAM與NAND面臨短期價格逆風;八、車用與工業用缺乏復甦訊號;九、HPC/AI與HBM的強勢是半導體測試領域利多;十、近線硬碟(Nearline HDD)生產展望正向。

高盛進一步說明,AI將持續扮演半導體產業2025年主要增長引擎,具體從AI伺服器來看,台灣主要ODM廠與高盛走訪亞洲各零組件供應商均指出,由GPU、ASIC系統驅動,出貨量成長幅度將達雙位數、甚至三位數百分比。雲端服務供應商(CSP)正建設基礎設施,以支持內部與外部工作負載,因此資本支出增加仍是AI半導體業主要動力來源。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,2024年交易日進入倒數,最近為財報、經濟數據空窗期,又逢外資耶誕假期,有助於內資法人與企業作帳行情,短線指數再跌空間有限。

凱基投顧持續看好台股年終行情,並建議趁短期震盪之際積極布局,投資主軸擬定「電子選AI」,像是台積電、穎崴、M31、鴻海、廣達、奇鋐、台達電、台光電、金像電、欣興、智邦、全新、聯發科、智原、世芯-KY、晶心科。

※ 本文內容由《工商時報》授權刊載,未經同意禁止轉載。點選更多財經熱門新聞,追蹤 FBLine@

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