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非凡財經新聞
CSP巨頭齊攻AI 主要伺服器ODM台廠樂看明年
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AI如火如荼發展當中,亞馬遜、微軟、Google、Meta全球四大CSP雲端服務供應商,持續擴大AI投資力道,明年資本支出可望再年增超過20%至2700億美元,加上隨著輝達GB200產品,逐漸出貨放量帶動之下,台灣伺服器ODM廠鴻海廣達緯創緯穎等,對明年都抱持樂觀展望。

放眼望去數十棟廠房同時建置當中,亞馬遜AWS在美國印第安納州投資百億美元建立資料中心。AI如火如荼發展,市調機構調查顯示,今年第3季全球雲端基礎設施服務支出較去年同期成長兩成,其中亞馬遜、微軟和Google占總支出的64%,美國四大CSP業者擴大AI投資力道,預計今年資本資出將年增50%至2217億美元,明年更將達到2700億美元。

資深分析師 蘇威元:「國際的四大雲端服務廠商,對於AI需求非常明確的上升,主要的原因就是來自於輝達新的平台,會在第四季開始做新舊轉換的部分,國內的廠商包含像鴻海緯創緯穎廣達技嘉等等相關的廠商,都能夠直接性的受惠。」

台灣伺服器ODM廠持續搶攻AI商機,明年隨著輝達GB200產品於第1季出貨放量帶動之下,AI伺服器營收占比可望持續提升,儘管輝達公布財報財測後,未能滿足市場偏高期待,但外資看好AI需求,紛紛給予輝達樂觀目標價,預期直逼200美元。

Ritholtz財富管理公司創辦人 Josh Brown:「輝達維持大家對Blackwell潛力的期待,訂單的需求仍然遠超過供給,競爭對手持續帶來新的解決方案,亞馬遜正在加速生產他們自己的Trainium2晶片,輝達不會永遠掌控所有市場,但他們可以維持主導地位。」

輝達B系列晶片開始出貨,除了先進製程之外,台積電CoWoS產能緊俏,成為AI加速器晶片放量關鍵,國際大廠輝達、AWS、博通、超微等搶攻台積電CoWoS先進封裝產能,聯發科也提前預訂卡位,為下一波AI浪潮全面備戰。(記者曹再蔆、陳柏誠/臺北採訪報導)

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