GenAI(生成式AI)推動資料中心擴增大型CSP(雲端服務供應商)對AI、邊緣運算及雲端高速運算需求的成長,預期在數年內仍將呈現兩位數以上的強勁增長走勢,台主要AI伺服器廠目前手上訂單能見度多已到明年第一季。
以現階段出貨主力尚集中於輝達NVIDIA Hopper平台來看,除了緯創、鴻海外,包括英業達、廣達、緯穎及技嘉等台廠,下半年皆可望再迎強勁出貨動能。
原預期既有採用輝達H100的出貨高峰估將於第四季走緩,並於明年上半年轉向Blackwell平台產品,近期則有來自客戶端希望儘早於第三季底或第四季時,即可有B100的產品到貨,這也為居於前段板接產品供應優勢的緯創,推進出貨更進一步加溫的動能。
至於整機櫃的GB200系列產品(NV72/NV36),除於第三季底有機會少量交貨予客戶端測試,並自第四陸季起小量出貨的規畫,但整體放量時程仍預計將落在明年上半年。
第二季以來,隨著AI GPU的供貨轉順,各AI伺服器台廠多在出貨動能進一步拉升下,挹注業績明顯增揚,更對第三季AI伺服器的出貨、業績續攀的看法樂觀。
緯創及廣達皆預期第三季來自AI伺服器業務可望有雙位數季增幅,英業達則除了中系CSP客戶對H20的整機系統出貨需求外,下半年來自美系客戶端的L6出貨型態動能將大幅增長。
緯穎近一年來在AI伺服器產品出貨,多以客戶自行開發之ASIC專案比重為大宗,不過法人預期,隨著緯穎近一季間亦將陸續有採用輝達H100平台的產出貨,有助推升其整體業績增溫外,看好緯穎與緯創合作搶攻GB200訂單商機,亦將為其挹注在更多AI資料中心案場建置之競爭利基。
研調機構Gartner指出,觀察整體AI伺服器市場訂單的供需缺口,仍高達六個月以上,而CSP業者今年度針對伺服器採購支出的增幅,約達40%~60%。預估全年度含括大型企業/CSP業者在雲端基礎設的支出將超過700億美元,明年還將再擴增至達1,400億美元以上,至2028年度時將增長至達2,000億美元的規模。
這也意味著,隨全球超大型及大型企業及大規模的託管服務提供商,持續積極採購、建置/更新資料中心設備,以因應一波又一波的AI訓練/推論之開發與部署需求,整體AI伺服器市場的強勁成長力道,還會延燒數年,而在其供應鏈中扮演不可或缺地位的台廠,亦將受惠於其利。
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