微軟、亞馬遜(AWS)、Google及Meta將自本周起陸續公布最新一季財報,隨著人工智慧(AI)持續蓬勃發展,四大CSP(雲端服務供應商)多樂觀看待營收表現,同時繼續增加資本支出,增添AI軍備火力,連動台系供應鏈如廣達、緯創、緯穎、英業達等業者,為下半年營運錦上添花。
微軟2024財年第三季營收為618.6億美元、年增17%,高於市場預估的608億美元。其中,智慧雲端業務部門營收達267.1億美元,年增21%;愈來愈多公司使用Azure AI開發企業的文件生成功能,AI服務為Azure以及其他雲端服務貢獻7%的成長。
微軟先前預期2024財年第四季營收約640億美元,同時表示也會持續擴大AI投資;先前已宣布將在泰國、日本、馬來西亞等地建置資料中心,2024財年的資本支出總計可能超過460億美元。
亞馬遜2024年首季營收達1,433億美元、年增13%,優於市場預期的1,425億美元,EPS為0.98美元,也優於市場預期的0.83美元;其雲端業務在需求暢旺及AI加持下,營收達250億美元(占總營收14%)、年增17%。
亞馬遜預估第二季營收將介於1,440至1,490億美元之間、年增約9%,而資本支出今年也會顯著成長,像是投資超過50億美元於沙烏地阿拉伯及墨西哥建置基礎設施、投資100億美元在美國密西西比州建造兩個數據中心等。第一季資本支出140億美元很大機率是全年低點,今年全年資本支出至少為560億美元以上。
Google今年第一季營收為805.4億美元,而在AI需求帶動下,Google Cloud第一季營收表現為95.74億美元,年增28.4%,大幅超越市場預期的26%。市場預期隨著AI需求持續強勁,Google第二季將呈現季增,營收有望達約842億美元;資本支出部分,Google強調未來幾季將持續投入於雲端、AI發展,資本支出不會低於(或高出)首季的120億美元。
至於Meta,則是預估第二季營收將落在365億到390億美元之間,同時會持續大舉加碼,打造更先進的模型及大規模AI服務,因而上修資本支出預測,由原先的300億至370億美元,調漲至350億至400億美元;Meta先前宣布斥資8億美元於美國印第安納州建造AI資料中心。
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