知名前外資半導體分析師程正樺出席公開活動,談到台積電,他信心滿滿表示,十年之內,台積電都沒有對手。由於AI帶旺先進製程需求,程正樺也提醒,若Open AI沒推出新一代GPT,就要留意AI浪潮可能破滅;他同時也看好蘋果換機需求帶來的後續商機。同天,和碩董事長童子賢表示,看好下半年景氣,說大家即將迎來秋收。
輝達執行長黃仁勳(06.02):「人工智慧之所以出現,是因為我們有十分堅定的信念,若我們讓運算成本變得愈來愈低,就會有人找出最棒的使用方式。」
AI熱潮持續延燒,也帶動先進製程的需求強勁。日前突破千元大關的台積電,就被前知名外資分析師,目前是騰旭投資長的程正樺看好,說台積電十年之內,沒有對手。
騰旭公司投資長程正樺:「十年之內都沒有。(時間這麼長?)已經沒有任何一家公司可以威脅台積電,地緣政治問題除外,基本上沒有威脅的廠商,他(台積電)的製程領先程度,以前我們都還會說,台積電有英特爾可以競爭,有三星可以競爭,現在這2家幾乎都被拋在腦後了。」
儘管在技術上台積電沒對手,但程正樺強調,股價表現與技術是兩回事,若台積電明、後年業績都有成長2、3成,股價有望持續追高;但若AI需求放緩,股價也可能跟著下探。程正樺就提醒,其實今年Open AI進度有些不如預期,要是新一代GPT沒有推出,就要留意AI浪潮,可能破滅。至於蘋果概念股的表現也值得期待。
騰旭公司投資長程正樺:「我們常說一個蘋果救台灣,只要蘋果好,整個台灣的電子供應鏈,大部分的公司都會雨露均霑。我們預期在今年底到明年開始,蘋果果粉的換機需求,會開始帶動一下,主要是在記憶體容量的更新,因此可以享受到Apple Intelligence的功能,可能開始(享受)一些比較手機端的邊緣AI功能。」
而身為蘋果代工廠之一的和碩董事長童子賢,也感受到下半年景氣,正在加溫。
和碩董事長童子賢:「過去一年半,整個產業的景氣期待,有一點低迷,因為受到疫情結束之後,突然中間疫情期間準備好的產能,跟準備好的這個原料物料產品,都塞車以後,大家花了一年以上,去逐漸消化它,那目前到2024的下半年,不但會消化完畢,而且新的需求會產生。那大家應該要好好鍛鍊體力,準備迎接秋收。」
除了蘋果新機,下半年非蘋陣營同樣有不少新品發表,自然也刺激消費,也讓童子賢正向看待。(記者李令涵、林家弘/臺北採訪報導)