受惠全球AI需求激增,韓國2月份半導體產量創下14年以來最大增幅,出貨成長也高達59%,主要貢獻正是來自記憶體晶片的強勁需求。分析師認為,韓國半導體景氣回春,對台廠來說影響性不大,但值得注意的是先進製程與良率之間的比拚,才是台韓半導體廠之間的決勝關鍵。
韓國媒體:「統計局特別表示,主要貢獻來自製造業,超過3%的月成長推升主力為半導體產業的強烈需求,更準確來說是記憶體,像是DRAM快閃記憶體等等產能激增。」
半導體產業終於迎回春天了嗎?根據《韓國國家統計局》最新數據,韓國2月工業生產成長1.3%,是三個月以來的首次回升,其中晶片產量多增4.8%,比較去年成長幅度竟高達65.3%,創下2009年以來最大漲幅,半導體出貨也成長 59%,庫存下滑16.2%,種種跡象都暗示需求強勁,而這一切,都歸功於AI。
華冠投顧分析師陳武傑:「今年的AI所帶動出來的狂潮,以輝達這一波的主要代工,還是以台積電為主,所以基本上AI的晶片的部分的話都還是以台灣成長為主,而這一波南韓之所以有機會,來到大幅度的成長的話,主要是記憶體方面的一個成長,所以從短期來看的話,我倒認為南韓這一波,半導體的成長影響性倒也不是太大。」
AI搶單全球同步,分析師認為,韓國業者的好表現短期內不影響台廠,搶單疑慮暫時不存在。
而回顧近期韓國業者展望,三星透露今年HBM產能有望年增2.9倍,並且預測到了2026年HBM出貨量將比2023年高13.8倍;第二大廠SK海力士身為輝達HBM的主力供應商,預期第二季將受惠新一代AI晶片H200,大大提升出貨動能,更許下未來三年內股價達280,000韓元諾言。
AI需求帶動全球半導體產業,經濟復甦動能愈來愈明顯,彭博經濟學家Hyosung Kwon預估,全球半導體3月產量將穩定成長,出貨、庫存恢復正常,分析師認為,接下來要比的就是技術了。
華冠投顧分析師陳武傑:「目前來看的話,4奈米已經有這個一較長短的這個較勁,所以如果說輝達在未來的晶片,它可以以4奈米來做一個生產的話,那也代表說不管是AMD也好啦,或者是未來的這個Intel也好的話,我認為他就會有可能短線上面會有一些取代的效應。」
AI強烈動能,已成2024年科技圈出貨、營收成長關鍵,如何在AI這條路上保持領先,永遠走在最前面,才是科技大廠們的最大挑戰。(記者唐立臻、詹明樺/台北報導)