輝達（Nvidia）為維持GPU龍頭地位，積極推出H200，推升HBM3E（第五代高頻寬記憶體）採購需求提前引爆。法人指出，輝達H200、GH200及B100均有望在今年推出，HBM產品仍呈供不應求市況，也成為SK海力士、三星及美光三大龍頭廠兵家必爭之地。

台股供應鏈包括HBM設備商志聖、封測廠力成、矽智財創意及代理商至上可望受惠，泛HBM概念股包括華邦、鈺創及愛普*也可望沾光。

TrendForce指出，輝達2024年起將正式汰換A100產品，而以價格更高的H100系列為產品主軸。

除H100外，TrendForce預估，自2024年第二季末，輝達開始小量出貨搭載更高規格HBM3E的H200產品，並自2024年下半年，將推出新一代B100產品，相較H系列，效能有望再進一步提升。

業界人士分析，輝達H200採用的HBM容量達141GB，較H100的80GB，提升76％，B100更提升至192GB，較H200提升36％，以因應更高效能HPC或加速LLM AI訓練需求。

AI帶動HBM需求，市場高度關注HBM供需狀況，SK海力士、三星及美光等龍頭業者的HBM訂單，以及產能投資規模持續上修，以加快產品上市腳步。

市場法人已將2024年整體HBM投片量預估，自每月13.6萬片，上修至每月15.3萬片，HBM占整體DRAM投片量比重，預估自8.7％，上修至9.4％。

HBM的出貨量雖不高，但溢價甚高。SK海力士在獨占HBM市場期間，由於HBM銷售創紀錄，已帶動該公司第四季虧轉盈。

SK海力士宣布，2024年該公司HBM已經全部售罄，開始為2025年作準備，持續規劃將1beta製程產能，著重生產HBM3E上。

美光也宣布8層堆疊24GB HBM3E解決方案正式量產，成為輝達的第二個HBM供應商。

美光的HBM3E解決方案，將應用於輝達H200 Tensor Core GPU，預計於2024年第二季出貨，美光也快馬加鞭，將在2025年推出強化版的36GB、12層的HBM3E，搶食HBM大餅。

產業人士認為，美光雖然在HBM起步最晚，但果斷捨棄既有TC-NCF技術，改與台積電在HBM封裝領域合作，是加快發展12層以上HBM產品的關鍵。

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