【富邦投信行銷資訊】
2024年剛開局，美國財政部長葉倫就喊話「經濟已經實現軟著陸」，市場預期美股今年企業獲利成長率將達到11%，台股則更有看頭，不僅企業獲利成長率上看19%，IMF也預期台灣今年GDP將達到3%，超越全球的2.9%與美國1.5%，加上半導體景氣回春，台股有望再迎牛市！
資料來源 : 富邦投信；資料日期：2023/12
彭博社指出，影響台股眾多因子中，以「動能因子」最出色，根據臺灣指數公司資料顯示，受惠疫後反彈、AI熱潮爆發，近5年台股主要指數含息報酬皆逾120%，如臺灣加權指數、臺灣50指數、臺灣高股息指數、電子類指數等，其中又以具動能因子的中小型股相關指數表現更為強勁。(註：以上指數資料為過去歷史表現，僅供參考，不代表未來走勢，亦非本基金走勢及未來績效之保證，且指數未經管理，因此報酬未反映基金管理之相關費用與支出。)
富邦臺灣中小ETF（00733）具備「ACES」四大特色，包括（A）動態調整，一年換股四次（1、4、7、10月），跟緊市場趨勢，不錯過任何飆股；（Concentrate）聚焦成長動能具延續性最強的中小型公司；（Easy）一檔ETF一網打盡優質中小企業；（Smart）智慧選股兼顧「α+β」，將超額報酬最大化。
挑菁英中的菁英！α+β選股掌握強勢密碼
資料來源 : 富邦投信；資料日期：2023/12
在多頭格局中，中小型股往往跑得比「大牛股」更快，00733以「α+β」的策略兼顧選股與績效。在選股方面，首先剔除市值前50大企業，鎖定具爆發力及上漲潛力的中小型股，且附帶三大條件：上市滿一年、近一季稅後淨利為正、β（Beta）值為正，以質化篩選，找出高優質標的。
最後，再以「α值」排序，選取α值最高的前50檔個股，選出菁英中的菁英。所謂α值，簡單來說就是他在衡量股票是否能夠獲得比市場更好的報酬。因此，00733選進就表示可以一次掌握當下報酬表現最好的50檔股票。而且00733是在1、4、7、10月進行換股，等於每一季都有汰弱擇強的機會，從過去歷年的績效表現來看，這個選股邏輯策略是奏效的。
備註：同類型ETF係指國內指數股票型-一般型ETF
資料來源：投信投顧公會委託台大教授製作2019~2023年12月份基金績效評比表
00733投資以電子股為大宗 英業達權重最高
00733採用市值加權，整體投資也相當注重風險分散，不只個別成分股權重不得超過20%，前五大合計也不能超過60%，而每一次成分股調整會在當月第7個工作日定審，間隔5個交易日後，分3個交易日生效。
根據官網最新資料（截至2024/1/31），持股比重最高前5大依序是：英業達(8.30%)、技嘉(7.50%)、仁寶(7.21%)、奇鋐(6.79%）、宏碁(6.54%)。在產業方面仍以電子股為主，電子類股比例為93.73%，其次則為化學1.36%、航運業1.06%等。
資料來源：富邦投信官網；資料日期：2024/1/31
註：以上個股非推介股票，僅為示意參考，實際投資需視當時市況而定，投資人需衡量自身投資風險。上述投資比重將隨時間變動，簡介內容僅供參考。
投資人若想押寶2024年台股牛市行情，提前卡位具有動能的中小型強勢股，又擔心單押個股很危險，不妨考慮入手00733，一次網羅50檔強勢中小企業，又能達到分散風險的目的！
【富邦投信獨立經營管理】本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。「基金單位」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣；且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」或該等指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將該指數中之任何錯誤告知任何人。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。另如因成分股調整、大額申贖或市場劇烈波動等不可抗力因素所致，將可能造成基金追蹤偏離之風險。為衡量基金表現與投資目標之差異，經理公司將啟動例外差異管理以追蹤差距(Tracking Dierence)小於等於2.8%作為投資風險之管理。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%，向申購人預收申購價金。本基金為指數股票型基金，基金區域投資於台灣市場，並投資於中小型股。適合風險承受度較高，願積極進行投資之投資人，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級屬RR5，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。「基金配息率」不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。(投資地區政治、經濟變動之風險)國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，惟不表示風險得以完全規避。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。【富邦證券投資信託股份有限公司 0800-070-388 台北市10557敦化南路一段108號8樓】
