根據《路透社》報導,美國拜登政府本周恐再對中國祭出新一波晶片禁令政策,市場預測,輝達(NVDA)先前專為中國市場打造的降規版「A800」和「H800」也將被列入管制。其中,有在中國供貨H800相關伺服器產品的二線板卡台廠,如麗臺與承啟恐受到波及,影響麗臺今(17)日股價一度殺至跌停、承啟跌幅超過5%。
全球AI持續發燒,AI晶片也面臨大缺貨,尤其是在美國禁令影響之下,中國市場也面臨AI晶片搶貨潮,變相推升在當地有相關業務的麗臺、承啟業績成長。其中麗臺9月營收為4.42億元,月增49%、年減55%,寫下今年新高;承啟9月營收達8.99億元,月增29.36%,年增49%,創21個月來新高。
麗臺董事長盧崑山先前表示,第4季將在AI伺服器相關產品出貨下,推動下半年營運成長,對此法人也推估其第4季營運有望超越前三季,並推升全年轉虧為盈;同時盧崑山也表示,位於上海的子公司陸續接到A800、H800 訂單,若年底前能順利交貨,也將推升下半年營運優於上半年。
另外一廠,承啟於2019年便收購位於中國的天津思騰合力,積極布局AI商機,近期則受惠AI訂單強勁,搭載輝達A800、H800晶片的AI伺服器訂單大幅成長,將於第3季進入大量出貨期,對此法人也預估,承啟今年合併營收有機會挑戰2015年的73.85億元歷史紀錄。
然而,受到市場憂心美中科技戰新一波晶片禁令將帶來的影響,兩者今日股價表現黯淡。麗臺終止日K連5紅,跳空開低,早盤一度打至跌停,隨後跌幅收斂,跌逾4%,失守5日線;承啟早盤最高一度見到51元,但午盤賣壓湧現,跌幅超過5%,失守季線及5日線。