1.董事會決議日期:114/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第 1120383220號令選擇特定人。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人，惟不排除內部人認購的可能性。 A.可能應募人如為內部人或關係人之名單與公司之關係： 應募人／與本公司之關係 謝榮輝／本公司董事長 黃登士／本公司執行長 李木文／本公司銷售長 王聖豐／本公司財務長 GreenSourceInvestmentsLtd綠源投資有限公司／其董事為本公司董事長 B.可能應募人如屬法人者，其前10名之股東名稱及其持股比例暨與本公司之關係： 法人應募人／其前10名股東名稱(持股比例)／與本公司之關係 GreenSourceInvestmentsLtd綠源投資有限公司／SapphireInvestments Limited藍寶投資有限公司(100.00%)／董事長為同一人 C.應募人如為策略性投資人者： 本公司主要選擇對未來發展有所助益之合作夥伴，可提供目前營運所需財務資 源、經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助產品業務開發訓 練、通路拓展等，進而協助本公司提升整體競爭優勢、增加營收及獲利。
4.私募股數或張數: 以不超過20,000,000股之額度內辦理現金增資私募普通股。
5.得私募額度: 以不超過20,000,000股之額度，於股東會決議日起一年內，以不超過三次為限分次 辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之： A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元，實際定 價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會，視日後依法 令規定洽特定人情形及資本市場狀況決定之，本次私募價格之訂定方式係依現行　 法令規定訂定，並考量市場價格及轉讓限制而定。
7.本次私募資金用途: 為充實集團營運資金、償還銀行借款及因應公司未來發展需要。
8.不採用公開募集之理由: 評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本，擬以私募方式發 行普通股。且私募有價證券有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略性夥伴間之長 期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定， 本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得自 由轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補 辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）: 不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用
18.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、應 募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、募集金額、預計可能產生效益，及其 他未盡事宜暨未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場 客觀環境而須訂定或修正時，擬請授權董事會於符合規定範圍內全權處理之，並授 權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件。