專題報導
後疫情時代「缺貨.漲價股」正夯?!
中鋼漲內銷盤價!最高35.75元.收漲6.52%
大牛股中鋼近期走勢驚人,就像猛虎出柙,股價今(16)日最高飆上35.75元,短線漲幅高達4成,市值暴漲超過千億。財信傳媒董事長謝金河轉述中鋼董座說法,鋼價上漲與美國對中國鋼材,開徵25%反傾銷關稅,因此帶動股價...
2021-04-16 09:45
網通晶片缺很大!網通客戶要提早一年下單
全球晶片荒擴大延燒到網通晶片廠,甚至引發寬頻網通設備缺貨,引起歐洲市場電信客戶關注!疫情帶動居家商機,讓網通晶片需求大爆發,聯發科、瑞昱交期上看30周,網通廠回報客戶,由於晶片交期拉長,相關寬頻及網通設備要提前一年下單。 根據彭博報導,受到疫情影響,宅經濟促使上網需求暴增,對網速要求更高,推升網通晶片需求,龍頭廠博通已率先通知客戶,旗下網通主晶片交期拉長至50周,部分晶片更長達一年以上,執行長陳福陽上月透露,今年90%的產能都已被訂走,受晶片短缺影響,寬頻網通設備交期將長達60周。 台灣網通主晶片供應商為聯發科、瑞昱,繼博通之後,瑞昱也通知客戶,交貨期將延長至32周或是更長。聯發科先前曾表示,不評論交貨情況與價格,僅強調在產能吃緊下,會與晶圓代工廠緊密合作,希望業績穩健成長。 台灣網通廠友訊、合勤、智易、中磊、明泰都曾表示缺貨問題,將影響今年營運表現,但業者也說明,現在是網通史上訂單能見度最佳的時候,訂單已經看到2022年,同時也是史上零組件缺貨最嚴重的時候,路由器大廠合勤控旗下合勤科技已通知寬頻網路業者等客戶「要提早一年下單採購」。 網通晶片大缺貨,指標廠瑞昱公告3月營收80.55億元,月增14.6%、年增48.3%,改寫歷史次高,累計今年首季營收233.41億元,季增5.6%、年增46.5%,一舉創下單季歷史新高紀錄,寫下史上最旺的淡季。 法人看好,隨著晶圓代工產能持續供不應求,客戶端需求依然強勁,瑞昱在產能掌握充裕下,預期第2季業績仍可望維持高檔水準。法人推估,瑞昱今年總營收可望突破900億元關卡,將改寫歷史新高紀錄。(綜合報導)
2021-04-09 00:52
疫情緩解靠疫苗?全球疫苗最新動態
全球第一槍!丹麥"血栓為由"停打AZ疫苗
丹麥開全球第一槍,以引發罕見血栓為由,全面停打AZ疫苗!不過宣布停打的記者會才開到一半,同台女官員竟然暈倒在地上,嚇壞現場人員,還好送醫後沒有大礙。此外挪威原本也打算15號起全面停打AZ,但又表示要再擴大調...
2021-04-16 05:54
4/21起1萬劑疫苗開放自費接種! 上限收費600元
中央流行疫情指揮中心今(14)日宣布,為降低有出國必要性的民眾於境外感染COVID-19的風險,並確保個人及國內防疫安全,自4月21日起,初步開放1萬劑COVID-19疫苗供民眾自費接種。 相關注意事項如下: 1、適用對象:商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者。 2、接種醫院:設有旅遊醫學門診之COVID-19疫苗接種專責醫院辦理,計31家(每縣巿至少1家,含離島縣巿)。 3、自費接種採預約制,因疫苗為多劑型包裝,需要配合醫院安排集中接種作業。 4、疫苗統一由指揮中心調配至專責醫院,且不提供民眾挑選疫苗廠牌。 5、民眾必須自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等;但免收疫苗成本費用。 針對民眾關心的自費疫苗費用,陳時中表示將根據不同級別的醫療機構酌收行政費用,收費上限分別是醫學中心600元,區域醫院550元,地區醫院500元,之後會要求醫院在網路上公布實際的收費價格。 陳時中強調,疫苗接種只是順序早晚的問題,若民眾有特殊需求需要自費施打,就需要為提早施打支付一些成本,因此現況是只要想打,就打得到,且不限國籍。 至於,為何自費疫苗為何不收取成本費,陳時中解釋,因為不提供民眾挑選疫苗廠牌,再者是疫苗本身就算在公費中,現在只是給想先接種的民眾一個選擇。 指揮中心提醒,即使完成COVID-19疫苗接種,仍應遵守防疫新生活原則,勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離,以降低感染風險,確保自身健康。 (綜合報導/邱子瑄編輯)
2021-04-14 10:08
AZ疫苗致血栓極罕見 衛福部決議:接種「利大於弊」
2021-04-08 09:00
水情吃緊祭措施
台北電器大展開跑! "省水.防疫"詢問度高
台北電器空調3C影音大展,今天(16)開始在世貿一館盛大舉行,為期4天,受到疫情以及缺水限水影響,展場內能看到許多標榜抗菌防疫、節能省水家電,業者也祭出許多好康優惠,再加上政府退貨物稅補助延長,購買節能家電...
2021-04-16 06:27
桃園即日起全日減壓供水 3區域高工業節水率4/23調升
今日的水情會議宣布,即日起桃園地區由原先的夜間10時至隔天6時減壓供水,擴大為全日減壓供水,且自23日起,新竹、台南以及高雄地區水情燈號雖維持橘燈,但調升工業用戶節水率。 自23日開始,新竹每月1000度以上工業用水戶節水率由11%上調至13%,高雄和台南地區工業節水由7%上調至11%;非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖以及水療業者,節水率由減量供水10%擴大至20%,並由台水公司逐週抄表查核。 台灣去年是近56年來首次沒有颱風登陸,即使最近偶有降雨,仍無法紓解旱象,尤其南部地區的大型水庫仍維持於歷史低點,目前限水措施如下: 水情紅燈,實施「供五停二」分區供水:苗栗、台中和北彰化地區。 將各地點分成甲、乙兩區,每區供水5天、停水2天,甲區停水時間為每星期二0時至星期三24時,乙區停水時間為每星期四0時至星期五24時,並以復水當日上午6時復水90%以上為目標。 水情黃燈,實施減壓供水:桃園市及新北市林口區、南投縣、彰化縣南部地區、雲林縣、連江縣。 將於離峰及特定時段降低管壓供水,並停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。 水情橘燈,實施減量供水:新竹縣(市)、嘉義縣(市)、台南市、高雄市。 將針對每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5~20%,但醫療或其他性質特殊者,不在此限;而非工業的用水大戶(游泳池、洗車、三溫暖、水療業者、及其他不急需之用水),減供20%。 (綜合報導/邱子瑄編輯)
2021-04-16 11:01
長賜輪事件 油價.貨櫃怎影響?
兩艘油輪引擎故障 蘇伊士運河交通又斷
長賜號事件過後,命運多舛蘇伊士運河,又傳出事故!昨天(6日)接連發生兩艘油輪故障,導致運河交通短暫中斷,當局緊急出動拖船救援,所幸,只花數十分鐘就解決。而目前,長賜號的航行紀錄器,已經交付調查委員會,預...
2021-04-07 05:36
長賜輪創鉅額賠償 長榮海運:租船人免責
貨櫃三雄接連舉行法說會,長榮海運今天(1)壓軸登場,總經理謝惠全,針對「長賜輪」擱淺蘇伊士事件也做出回應,強調長榮屬於租借方,事故發生主要由船東-日本正榮負責,雖然身為貨物負責人,但根據海事法17項免責條款,延遲的部分,基本上也將免責。長榮海運總經理 謝惠全:「很多媒體一開始都講,長榮完了,賠不完,天價!後來澄清以後,我們是一個租船人,所以事故發生,船東主要是負責人,我們只對貨物的部分要負責,但我剛剛有講,遲延的部份,我們可以免責。」 1號長榮海運舉行法說會,針對眾所矚目的長賜輪擱淺事件,總經理 謝惠全強調,長榮曝險相當低,是否會引發與日本船東的法律戰,連熟悉國際運送事務的律師也表示,機率不高。 律師 林淑娟:「事實上長榮是營運方,人為疏失這一塊,就要看調查報告出來狀態,目前貨物跟船東,都有保險的話,我認為這個會有分攤風險狀態。」 不過這次卡船事件,長榮透露確實有影響到自家其它12艘船舶,包括事主 長賜號,還有八艘卡在蘇伊士運河,估計造成5-8天延誤,另外3艘則已經繞道航行好望角。而針對塞港造成貨櫃無法順利回到遠東。缺櫃問題加劇,認為要等到第3季後,才有望紓解。 長榮海運總經理 謝惠全:「今年(美國線)長約的運價,會比去年來的高,(大概高多少),這也不能講,但是這種幅度,算是滿大的。」 缺櫃加上塞港,客戶願意付高運價獲得「艙位保證」,陽明先前就預估今年漲幅,上看1倍以上或是1000美元,萬海董事會今年也通過,將砸下將近200億元,再度進場造櫃、造船,而2024年之前,長榮將會有62艘主打環保節能新船加入,看好今年運量增加、高運價、低油價市場,長榮也在法說會上表示,2021將以樂觀看待,審慎因應為原則。(記者貝庭、張皓普/台北採訪報導)
2021-04-01 11:18
#財經懶人包-「大排長榮」然後呢?/海運缺櫃雪上加霜 「漲價效應」續發威?!
全球最繁忙的航道-蘇伊士運河日前經歷了竣工150年以來最頭痛的6天,長榮一艘滿載貨品的大型貨輪「長賜號」,在準備通過蘇伊士運河時,竟因天氣因素導致觸底擱淺,這艘重量超過20萬噸的巨輪,就硬生生卡在運河中間,徹底癱瘓海上商業要道,雙向船隻全部動彈不得,「大排長榮」引發全球熱議。長賜號受困的這151個小時,全球經濟就有超過1.7兆新台幣「泡海」,災損究竟誰來買單?後續又會再帶起哪些「漲價」效應呢? 沙塵暴迷了眼?蘇伊士運河「大排長榮」 蘇伊士運河是連結歐、亞、非經濟的重要航道,它連通地中海與紅海,是全球少見可以通行大型商船的無船閘運河,自開通以後,兩側船隻通行再也無須繞過非洲南方的好望角,可以減少約兩周的航行時間,是世界最繁忙的航道之一。 這條掌握世界經濟命脈的航道,近日卻發生一起離奇的卡船意外,長榮貨輪「長賜號」在埃及時間23日準備由紅海端通過蘇伊士運河時,疑似因為沙塵暴遮蔽視線,加上瞬間強陣風襲擊,導致船身打橫擱淺,徹底阻斷雙向通行,等待通過的船隻全傻眼,埃及當局也立刻找人即刻救援。 不過長賜號船長約400公尺、寬59公尺,重量超過20萬噸,幾乎是20世紀初最大郵輪鐵達尼號的1.5倍,長度更超過艾菲爾鐵塔、東京鐵塔的高度,直逼台北101,超巨大船身讓救援行動陷入困難,更一度傳出船頭破損導致2隔艙進水,只能先依靠怪手清淤、拖曳船拖引來協助脫困。 ▲台灣時間29日,長賜號船頭脫離岸邊,船身逐漸擺正,脫困有望。(資料來源:VesselFinder) 長賜號在受困151小時後,終於在埃及當局與荷蘭救援團隊的努力下,配合潮汐重獲自由,抵達錨地停泊檢修,只是受到影響的船隻,已由最開始的50餘艘,上升至超過450艘。 長賜號掀蝴蝶效應 原油、原物料全上漲 長賜號一卡就是6天,除了超過20萬牲畜在海上嗷嗷待哺,更糟糕的是,原油、銅礦、木漿、民生用品,甚至是電子產品的供應全部亂了套,《華爾街日報》估計滯留貨物價值高達120億美元,導致許多產品報價狂飆。 根據蘇伊士運河管理局(SCA)統計,2020年約有1.9萬艘貨輪(平均每天52艘)往返於蘇伊士運河,貨運量逼近12億公噸,占全球貿易量的12%,其中石油產品占比高達23%,約有100萬桶原油和8%液態天然氣。海運卡關,讓5月交割的紐約原油期貨、6月期布蘭特原油24日雙雙暴漲超過5%,直到長賜號脫困,累計漲幅超過6%。 卡船引發的蝴蝶效應還波及衛生紙,全球最大木漿製造商Suzano示警,由於貨櫃需求大增,就連散裝輪也開始供不應求,恐導致出貨延遲,衛生紙這類原料是木漿的民生用品恐都會受影響,國內造紙廠士紙24日以來,股價已飆漲2成,永豐餘也大漲1成,華紙、正隆也上漲5~6%。 筆電大廠宏碁也成了這次卡船的苦主,董事長陳俊聖無奈地說,宏碁有數個要送往歐洲的貨櫃,都在長賜號上面。而筆電先前才傳出因為供不應求,將在第2季調漲報價5~10%,這次是否會影響後續供需仍需觀察。 一分鐘1.8億台幣泡海 6天全球蒸發1.7兆元 儘管全球海事法規定,船公司不需因為貨物無法準點送達而賠錢,但長賜號癱瘓蘇伊士運河造成的災損又該怎麼算?儘管長榮表示船隻擱淺是因為天氣不佳,但SCA卻不買帳,認為強風和天氣因素並非意外主因,仍未排除是人為或技術疏失。 根據海事報紙《Lloyd’s List》估計,長賜號每卡住一天,每天滯留貿易金額估計就高達96億美元,等於每小時損失4億美元,1分鐘就有1.8億新台幣泡在海裡,6天下來全球經濟就蒸發1.7兆元。蘇伊士運河同樣損失慘重,SCA最新表示,損失金額加計挖掘費用,初估會略高於10億美元。 這筆錢到底該由誰來付呢?儘管長賜號為「論時傭船」,船籍在巴拿馬,船東是日本的「正榮汽船」,長榮僅負責承租營運,船長與船員均由正榮汽船派遣,但長賜號船身上大大的「EVER GREEN」,也讓外界頻問長榮究竟要不要負責? 長榮總經理謝惠全在 4/1 法說會後,親自向外界解釋,由於長榮是向日本正榮汽船租船,船東先前已召開記者會,表示會扛起所有意外造成的損失,長榮只需要負責貨物運送的部分,而根據海事法17項免責條款,延遲部分基本上免責。 只是除了賠償問題,卡船的連鎖效應更加棘手,儘管SCA試圖在3天內完成超過400艘船隻的疏運,市場卻預估至少要10天以上才能消化,而全球海運缺櫃原本就未見舒緩,卡船再打亂運輸安排,也讓海運量能吃緊情況更雪上加霜,長榮預估缺櫃情形將持續到第3季。 市場擔憂,海運量能供不應求,運價可能再度飆漲,高漲的成本恐會轉嫁給消費者,另外,蘇伊士運河恢復通行後,堵塞已久的貨品有可能會與其他準時的貨物同時抵港,屆時大量貨物恐造成新一波塞港危機,儘管長賜號已得救,但全球海運的混亂情況,一時半刻恐難休止。(林恬如/編輯)  
2021-04-01 12:02
蘇伊士運河仍塞爆! 逾400船拚3天半疏通
長賜號在蘇伊士運河擱淺將近一個星期後,終於成功脫困,目前,暫時停靠在運河北端的「大苦湖」,進行全面檢修。雖然蘇伊士運河恢復雙向通行,但還是有超過420艘船隻,擠在運河兩端,排成長長一列「船龍」。蘇伊士運河管理局表示,估計至少還要3天半的時間,才能完全疏通。看著長賜號緩緩駛離,投入救援的工作人員,如釋重負,開心地手舞足蹈,沿途船隻也鳴笛慶祝。 澳洲記者:「長賜號終於脫困了,靠本身的動力,在開放的水域上航行。」 擱淺將近一周的長賜號,在台北時間周一晚間9點多,重新浮起後,目前,暫時停靠在運河北端的大苦湖,進行檢修。雖然危機解除,蘇伊士運河也恢復雙向通行,但從船隻追蹤網站上可見,有超過420艘船,仍擠在運河兩端,排成一列驚人的船龍。 蘇伊士運河管理局主席Osama Rabie:「從今天晚上6點開始,會有113艘船,從賽德港通過蘇伊士運河,如果持續以這個速度移動,在3天或3天半之內,就能紓解所有塞船。」 每天放行超過100艘船,埃及當局力拼要在3天內,讓運河恢復暢通。而長賜號現在也面臨,超過200艘船隻索賠,總金額恐怕超過,船東公司投保的31億美元理賠上限。 沉船救援打撈專家John Noble:「我預估,涉及金額就算不超過10億美元,也會達到數億美元,現在下定論還太早。現在在運河兩端等待的船隻,也可能因為延誤交貨索賠。」 全球海洋貨運專業負責人Marcus Baker:「這顯然將會進行調查,因為產生了巨大的影響,要如何確保同樣情況不會再發生?我會把問題丟給埃及當局,讓他們去做決定,確保船隻都能安全通過運河。」 根據勞依茲船舶日報報導,以蘇伊士運河中斷6天計算,全球貿易損失金額高達576億美元。接下來漫長的索賠過程,恐怕才是船東和保險公司的最大噩夢。(記者王 絜、鄧邦貫/綜合報導)
2021-03-30 05:54
卡6天終於有望脫困!長賜輪重新浮上水面
(更新時間12:19) 長榮「長賜輪」困卡蘇伊士運河進入第6天,救援出現突破性進展,根據船運監測網站VesselFinder顯示,長賜輪船身大幅回正,與先前橫卡住蘇伊士運河相比,船尾已不再堵塞河道另一端,船頭部分也脫離岸邊,海事服務供應商「Inchcape」稍早也在推特上證實,救援團隊已在剛剛成功解救長賜輪,令其重新浮在水面上。 儘管長賜輪已成功脫困,重新浮在水面上,但目前尚不清楚蘇伊士運河將在何時開放,根據統計,目前已有超過450艘船隻受到影響,但何時能夠通行仍是未知數。 根據長榮昨晚發表的聲明顯示,「長賜輪」主機俥葉及舵板皆可正常運作,有助這艘貨輪於擺脫擱淺狀態後儘快離開事故現場,讓運河恢復正常作業。貝仕船舶管理公司(BSM)也表示,一旦長賜號脫困、能夠移動,將會評估並決定船隻狀態是否適合航行運河。 長賜輪23日由紅海北向進入蘇伊士運河時,在運河南端疑似遭瞬間強風吹襲偏離航道,船身打斜擱淺,堵塞蘇伊士運河長達6天時間,蘇伊士運河管理局(SAC)負責人Osama Rabei表示,當局認為強風和天氣因素並非船舶擱淺的主要原因,目前仍未排除「技術或人為錯誤」的可能性。 蘇伊士運河通行卡關,牽動全球原料、工業材料與消費產品運輸,每延遲一天,就要付出百億美元成本。尤其全球原油與成品油供應首當其衝,恐因此中斷數周,紐約5月原油最新報價收漲2.41美元,漲幅4.12%,報60.97美元;布蘭特6月原油收漲2.63美元,漲幅4.26%,報64.43美元。(綜合報導)
2021-03-29 03:34
錢線百分百
精彩搶先看220210420《美國防晶片搶單戰開打 台積電美國專利成競爭武器!》非凡財經新聞
2021-04-20 22:00:02
20210419完整版(下集)《全台8處自駕巴士運行 產業鏈完整成形! 陸新疆棉風暴延燒 台擁3大利多! 16家董監酬勞占獲利比低 "好存股"精選!》非凡財經新聞
2021-04-19 23:30:08
20210419完整版(中集)《台股再改寫新高17294! 類股健康輪動.騰落上 台股史高保護傘? 台股.美股緊密連動 題材受惠股熱起來!》非凡財經新聞
2021-04-19 23:00:11
20210419完整版(上集)《怪!3標準全中 台灣卻未列匯率操縱國? 4月風向急轉彎 八大類股人氣爆表! 美日發布聯合聲明再提台灣!》非凡財經新聞
2021-04-19 22:30:04
精彩搶先看220210419《資金比重大挪移 電子降低.傳產跳升! 傳產領軍台股創新高?》非凡財經新聞
2021-04-19 22:00:00
20210416完整版(下集)《後疫情時代 全球股市電傳金大輪動! Gartner:九科技趨勢 運用醫療商機爆發! 國人瘋高收益債基金 金管會示警3風險!》非凡財經新聞
2021-04-16 23:30:04
非凡morning call
英特爾.特斯拉.蘋果 美科技財報周將登場 傳美將對加密貨幣洗錢開罰 加密貨幣全倒 昨晚地牛翻身連二震 聯電:產線正常沒影響
2021-04-19 09:11:13
拜登就任三個月 已三度降半旗!拜登.習近平4/22.4/23視訊氣候峰會 美中角力賽再起 爭奪全球氣候外交主導權
2021-04-19 07:51:00
美日聯合記者會 強化美日同盟應對中國 睽違52年再提台灣!美日關切"台海情勢"
2021-04-19 07:24:44
道瓊首衝3萬4史高 比特幣又漲 台積電估本季雙率降 ADR跌2% 增資本支出 供應連吃香喝辣?
2021-04-16 09:02:58
BCI悄悄下架抵制新疆棉聲明!懲罰俄羅斯干預美大選 美宣布祭經濟制裁 驅逐10外交官!合作應對中國?拜登積極會見日.韓領袖
2021-04-16 07:55:52
終結美史最漫長戰爭 拜登:戰略聚焦抗中 拜登致電阿富汗總統 承諾穩固雙邊關係
2021-04-16 07:15:16
科技   
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非凡商業周刊
國際財經觀測
中美對壘大攤牌 全球資金揮軍亞洲新興市場
外界原本認為,作風溫和的拜登上台後,中、美關係至少不會再像川普任內那麼惡劣,但從目前的情況來看,局面似乎比川普時更嚴重。中共中央外事辦主任楊潔箎3月跑到阿拉斯加痛罵美國17分鐘成世界焦點後,中、美關係沒有變得更好,美國為首的西方軍艦一艘接一艘到中國南海,美國神盾艦甚至跟中國遼寧號「擦肩而過」! 過去中、美吵架,尤其軍事對峙讓市場擔心擦槍走火,多少影響國際金融市場,但美股卻繼續走高,顯示市場目前焦點根本沒放在雙方可能發生軍事衝突,反而愈來愈多外資尤其美、日、韓企業陸續搬離中國後,兩國交惡更加速外資從中國流向越南、印度、印尼到台灣等亞洲國家,讓其經濟可望成為中、美博弈下的贏家。 今年剛好是中、美乒乓外交的50周年,1971年4月中國與美國的桌球隊互訪讓兩國關係破冰,為1979年正式建交舖路。50年後的今天,中、美兩國關係愈來愈緊張,就在美國參院把被視為針對中國的《2021年戰略競爭法案》審議押後至4月21日之際,說巧不巧,同樣是4月,卻突然傳出美國氣候特使訪問中國,似乎顯示兩國在競爭變激烈同時,仍然有合作空間,這也正好符合拜登對外政策的立場。因此引起外界揣測經過半個世紀,中、美是否繼乒乓外交後,藉氣候外交來扭轉關係。 但50年前,美國對中國仍抱有許多期待,希望協助中國開放經濟來改變。但去年新冠肺炎搞成全球疫情大爆發,歐美民眾對中國仇視的態度高漲,也因中國違反太多承諾與約定而吃大虧,氣候外交肯定不可能讓兩國關係回到過去。 美國國務卿布林肯認定中、美之間是該競爭時競爭,能合作時合作,要對抗時必對抗的態度。在人權與地緣政治等互不相讓的情況下,加上美國已拉攏歐、日、印、澳等多個國家組成抗中陣營,在中國不斷搞戰狼外交之下,中、美關係不進一步惡化已屬萬幸。在可預見的未來,外界認為中、美關係不會好轉,拜登在年中部署好內政與外交之後,可能會推出更全面性的對華方案,會對華全面性到什麼程度,目前誰也難以預料,但可以肯定美國的兩岸政策,已從過去戰略模糊變為愈來愈清晰化。 美國國務院發言人派斯發表聲明,允許美、台官員前往對方官署會面,國務院官網也強調台灣是充滿活力的民主國家,在國安與經濟上的重要伙伴。放寬美、台交往指導,並讓「一個中國」政策界定更清晰,從過去只做不說,變成能做能說,不再像過去那樣採戰略模糊。
市場雷達掃瞄
全球瘋搶晶片 概念股強強滾 還能追嗎?
今年以來晶片大缺貨、搶產能訊息此起彼落,主因在於後疫情時代,各國政府除了印鈔外,加速數位轉型。5G、AI、HPC(高效能運算)需求日增,加上汽車從機械系統走向電子控制,光是需要的IGBT(絕緣閘雙極電晶體)、MCU(微控制器)、CIS(CMOS影像感測器)、MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)、PMIC(電源管理晶片),需求水漲船高。 檢視全球最大的晶圓代工廠台積電(2330)2020年營收占比發現,車電每季占比都沒超過4%,甚至去年台積電等業者曾提醒車用客戶,因為疫情使消費電子、高效能運算產品需求大增,車電若因疫情短期砍單,未來產能恐怕要不回來。 歐洲國家中,德國的英飛凌(Infineon)、荷蘭的恩智浦(NXP)、瑞士的意法半導體(STMicroelectronics)多半為自行研發生產的IDM大廠,外包比重不超過3成,現在這些IDM大廠幾乎滿載,只能找台積電、聯電(2303)等外包廠來救命。 自駕車晶片又與HPC關連很大,像是輝達(NVIDIA)的GPU目前只有台積電、三星的先進製程有辦法生產,包括ADAS(先進駕駛輔助系統)需要大量的CIS、5G射頻來滿足光達(LiDAR)。成熟製程又牽涉到去年第4季以來8吋廠代工產能滿載,筆者在1124期中「8吋晶圓代工廠翻身」一文提到,這些早已退燒的製程,因為疫情形成的「新常態」,如MCU出現鹹魚翻生。 筆者在1224期提到的松翰(5471),主要產品為影像控制IC與醫療相關MCU,去年獲利寫下歷史新高,大賺10億元以上。董事長陳賢哲更因為投資Zoomvideo成為台灣的隱型首富,還出手救援搖搖欲墜的北極星藥業(6550),花了30億元買下原始股東2成持股。 盛群(6202)由於聯電奧援,交期遠低於國際IDM大廠,因此順勢拿下許多轉單,去年10月微控制器產品導入現代汽車(Hyundai)的音效模組,全年獲利10.3億元,與2006年的10.6億元歷史高點相去不遠。
最錢線
國內 外大老看景氣 多空 高低 熱點 轉折點
整體來看,在去年漲了2?3季之後,今年的全球股市還繼續的在創新高點,漲到現在大家會覺得害怕這是正常的,中長線上,股市仍然是朝著多頭來前進,因為科技是一直在進步的,永遠會有都會有新的市場、新的產品;只不過抱股的過程中,有順風時期、也一定會有逆風時期,這是要賺錢的所要付上的代價。 來至第2季,又進入全球股市的轉折點了,到底股市會持續的漲漲漲,還是可能出現拉回,透過國內、國外重量級專家及產業大老對於景氣與行情的看法,並加以分析說明,從這些專家的說法中,可看出哪些景氣與行情的端倪? 新的美國財政部長「葉倫」一上台後就發表演說來呼籲實施「全球最低企業稅負」,而且直接提到「正與G20國家合作,就全球最低企業稅率達成共識,避免惡性競爭」,而G20的財金首長也共同回應,承諾將於今年7月時對全球最低企業稅率達成共識。 在拜登總統的8年2兆美元基礎建設大業中,計畫將企業稅上調到28%,並計畫提高全球最低企業稅率至21%,估計將會為美國帶來5500億美元稅收。但要調稅,華爾街與科技大老們絕對不會領情。 其實,拜登政府一開始的財政支出、撒鈔票政策,這讓全球股市拍手叫好,但背後籌措資金的來源,勢必是要加稅來增加稅收,這只是時間的問題,股市不能只有看利多的部分,後面必然也會有相對應的利空。而且,增加稅收來因應政府赤字,這幾乎就是全球各國財政部長要面對的挑戰,尤其是換上新部長,多半就是要實施新的稅制,畢竟政府用盡一切貨幣政策和財政政策來刺激經濟,大家口袋都賺到錢之後,當然就也得回饋給國家。 因此,全球股市不會順風一直走下去,畢竟很多股市都創歷史新高了,聯準會雖然不會立刻緊縮資金回來,但美國一定會採取一些降溫的政策,加稅就是其中的一個方式,難怪包含蘋果在內的美國科技尖牙股們的走勢一直受到壓抑,看來股價要持續上漲,需要企業更傑出、更突破的表現。 蘋果執行長庫克近期提到了對AR擴增實境裝置的期望,簡單來說,他認為未來人們的對話與溝通,如果有圖表的來加強輔助的話,那將會是一件方便的事,可以試想電影鋼鐵人動不動就在空中拉出一些圖表,到處點來點去,這在未來有機會藉由頭戴裝置來實現!
特別企畫
再衝一波換股術 飆股車輪戰 換對股賺更多
清明節過後的台股在外資歸隊、加上內資持續偏多的狀況下,讓加權指數持續往17000點叩關,只是,在去年11月以來波段漲多後,「萬七」大關前開始出現多空激烈交戰現象,大盤在4月9日出現歷史第3大成交量4374億元收黑,並且伴隨先前盤面的強勢股重挫,開始讓市場出現多空分歧的現象。 以電子股的現況來看,在美國宣布對中國7家企業實施制裁後,導致世芯-KY(3661)、祥碩(5269)等有業務往來的公司連續重挫,拖累其他的高價IC設計股轉弱,也因此,去年以來漲多的電子股已經有短線疲態漸增的跡象;如果從技術面來做檢視,近期過高拉回與破月線的個股增多,代表電子股漲上去後獲利了結的賣壓變大,不過,因為目前市場資金充沛,所以續創高或震盪醞釀創高者仍有族群性,包括面板、驅動IC等族群,都還是扮演著主流。 然而,也因高價IC股中的短線弱勢股增加,4月中下旬的電子股震盪恐加劇,投資人必須有換股的策略與準備,所以,在目前盤勢震盪加劇的狀況下,本篇專題將針對近期的盤面變化來提供投資人8大型態的換股操作策略。 先從換股策略來看,電子股雖然基本面沒有烏雲,並且漲價趨勢明確,但波段的股價大多已反映,所以「逢高調節」或是改成「區間來回操作」將會是目前最佳策略,或者是選電子重點產業持續偏多,但技術面型態上必須是震盪整理、醞釀創高或強勢震盪的個股。 此外,由於傳產原物料漲價效應剛起,所以部分資金可以轉進剛匯集人氣的傳產股,可搶短選「剛向上突破、多頭續創高或過高拉回股」,但重點還是在於手上的現金比重必須提高,現階段最好保持5∼6成持股,其餘現金可等強勢拉回或震盪時再來介入。 目前最強的型態在「多頭續創高或過高拉回」,次之則是「剛向上突破」,再來才是「醞釀創高或強勢震盪」。多頭續創高的個股觀察慣性是沿5日線或10日線往上走,一旦回到重要均線,就可切入搶短,但這些創高股在短線出現異常大量時就要警戒,以免創高隔天直接開低收低,就會出現轉弱訊號。